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　　廖正南来到川口秘密居住处伺机下手，但未能成功。秀子将秘密护送川口去基地的时间改为明晚八时。廖正南在卢兆辉的帮助下混入了警察局行动对，然而廖正南你去脱离了卢兆辉给上了陈金文。池田护送的是假传唤，真川口已上了周世尧的车。汪秋霞除掉里一名宪兵控制了一辆车，远远的跟踪监视。廖正南发现有假，立即掉头跟上真川口。池田指使高木副官从丁嘉立手中劫持真川口。

　　郭主编家，丁家立来送信，廖正南故意做上76号特工假扮车夫的黄包车四处转悠，然后突然甩掉监视，来到半身缘咖啡馆与陶太太接头。静子怀上了池田的孩子，但她决定打胎。周世尧亲自与顾双全建立联系，并命令，如遇不测，可杀死萧婉茹。军统命令，今晚刺杀川口，心情复杂的廖正南知道军统为了确保自己的安全，凡是见过他的人都得死，陶太太自然无法幸免。陶太太刚出咖啡馆，便被沈笠康枪杀。

　　迫于形势三浦秀子（即梅霜霜）终于走到了前台，严命池田戴罪立功，保证川口的生命安全。冒充川口的中年男子在码头被暗杀，真正的川口却被秀子装在木箱内运到秘密住所。同时任命陈金文为代理警察局长，要他尽快挖出内奸。柯少白指示沈笠康，迅速联络铁铲，接替完成军统东北组尚未完成的刺杀任务。周世尧告诉沈笠康自己是军统的人，沈笠康不知其所以然。周世尧拉拢沈笠康。

　　脱险后，萧婉茹逼问罗妈，杀死红牡丹究竟是谁来指使？罗妈不敢说是周世尧指示的，只说了是受陆孔生指派，萧婉茹将自己的身世告诉了廖正南，尽管早有预感但是他依然感慨唏嘘。廖正南得知罗妈受陆孔生指使，在冷清的街道，廖正南截杀了陆孔生。警察局门口卢兆辉正讨论萧婉茹的真假，日军的“鳟鱼行动”启动，但遭美军毁灭性打击，以完败告终。但日军迅速启动了以细菌战为目的的，天女计划。遭到了接二连三的失败，周世尧情绪沮丧。

　　杂志社，邮差小田给廖正南送信，胡啸风以中共内奸陈金文和萧婉茹尸体为诱饵,试图引诱廖正南上钩劫法场。没想到陈金文是山浦秀子安插在警察局的内线，胡啸风反被宪兵队逮捕。卢兆辉将计就计取得了陈金文的好感。阿彪告诉廖正南死去的是红牡丹，而萧婉茹则被金大牙抓到了夜总会，廖正南立即去营救。阿彪带红牡丹的尸体远送她的家乡。池田担心周世尧是中共特工 冰山。