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　　第三次围剿来势凶猛。毛泽东、朱德根据截获敌台电报，掌握敌人动向。采取“避敌主力，打其虚弱，乘胜追击”的作战方针。率三万红军指战员在酷暑下，忍受蚊虫叮咬，日宿夜行，千里大迂回。当蒋介石侦察发现红军已到兴国，即令九个师进逼。红军出其不意，悄悄穿过敌军之间的空隙，在敌人后方寻找战机。

　　围剿军再次扑空，饥疲沮丧，加之蒋粤桂军阀冲突加剧，蒋介石不得不命令撤退。红军抓住战机，以六战五胜一平的战绩，粉碎了第三次围剿。黄公略军长受重伤牺牲。杨匏安等二十多人被捕，壮烈牺牲。

　　毛泽东同王稼祥谈农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。为创造首战王金钰部的战机，毛朱率部“钻牛角尖”，秘密穿过两敌之间25公里的空隙。1931年 5月，毛朱指挥红军由西向东横扫七百余里，连续打五个大胜仗，歼敌三万余人，缴获武器两万余件和大量物资，痛快淋漓地打破了国民党军的第二次围剿。周恩来调整部署，情报战线三杰胡底、钱壮飞、李克农去苏区，陈赓去天津，潘汉年在上海。

　　收到钱壮飞情报，周恩来、李克农、陈赓立即部署中共机关、人员转移。钱壮飞给徐恩曾留下一封信后从容撤离。顾顺章被押到南京，由于他的出卖，恽代英被杀害。

　　蒋介石完成“稳扎稳打，步步为营”的战略计划，发动 第二次围剿。针对敌军阵势。毛泽东决定“先打弱敌，由西向东横扫”。顾顺章在武汉被捕叛变。钱壮飞用徐恩曾的密码译出顾顺章叛变后武汉发给徐恩曾的6份电报，即派刘杞夫到上海报告周恩来。

　　钱壮飞巧妙地骗取徐恩曾使用的密码进行了拍照。陈赓处决了出卖何孟雄等人的叛徒。毛泽东深入实际，分析敌我双方的形势和特点，使项英及中央代表放弃不同意见，决定 第二次反围剿坚持“诱敌深入”的战略方针。

　　30日，毛泽东、朱德亲自指挥龙冈战斗，歼灭张辉瓒师一万人，活捉师长张辉瓒。乘胜东进，歼灭谭道源半个师。打破敌人 第一次围剿。在米夫的操纵下，中共六届四中全会上把王明选为政治局委员。

　　1930年12月下旬，在小布召开反围剿誓师大会，毛泽东挥毫写就表达战略指导思想的对联。围剿军前敌总指挥张辉瓒在东固发布作战命令，并亲自率师部及两个旅于29日进抵龙冈。

　　毛泽东主持红一方面军前委紧急会议，决定采取“诱敌深入”的战略方针，集中兵力粉碎敌人围剿。蒋介石限令围剿部队以“分进合击”于新年前剿灭赣南朱毛红军。在米夫支持下，王明等密谋夺取中共领导权，罗章龙要改组中央。