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　　蔡继伦的副官率人半道截走了谷贺，在谷贺的蛊惑下，蔡继伦为了不落下通敌的把柄，保住自己的性命，悄悄将其释放。得知消息的朱若愚气愤不已，但也只能不了了之。日军第11军正在集结军队做出要与第五战区会战的态势。战区司令长官部召开军事会议，部署张自忠的第33集团军等部队，准备主动出击。杨帆告诉胡宜生，他已经将宜昌江防不堪一击的情况，上报给了周恩来副主席。谷贺改回日本名字古贺一郎，逃回日军队伍里，见到了第39师团步兵第231联队联队长横山武彦。横山要他将通往宜昌的道路在地图上标出，并要求部队按此路径迅速行进。随后，古贺一郎来到了日军第十一军司令部向园部和一郎报到。郭忏司令和杨帆参谋长商量，决定派出胡宜生担任联络官，前往张自忠处，负责协调江防军和第三十三集团军之间的军事行动。胡宜生来到码头，向清嫂和成四妹告别。不料，日军再次空袭，轰炸中，他看见一名女医护兵正招呼大家快速卧倒，此人正是从重庆后方回到前线的宁京妮。胡宜生和指派给他的警卫员钱富贵在山路上遇到了日军侦察兵，胡宜生决定将他们引到别处。

　　刘特派员召开的讨论会上，杨帆参谋长和郭忏司令强烈要求赏罚分明、释放胡宜生、成老伯及划夫队成员，抢修江防工程。刘特派员极不情愿地答应释放。就在土家族的划夫队为死去的队员举行祭奠仪式的时候，蔡继伦派出的刺客暗中将枪口对准了胡宜生。成老伯为了救胡宜生，替他挡住了子弹。临终之前，他将女儿四妹托付给了胡宜生。蔡继伦为了彻底除掉胡宜生，向刘特派员进行了贿赂。刘特派员也接到了上级要求对胡宜生进行处理的电话。最终，刘特派员在会议上，下达了最终命令——惩处胡宜生。胡宜生被转入了军统，朱若愚却安排给胡宜生一个任务，那就是协助他们侦办日本特务，怀疑对象则是蔡继伦的门客——谷贺。朱若愚设下圈套，安排胡宜生偷出警备司令部的情报交给谷贺。果然，谷贺击晕胡宜生，窃走了情报。而就在谷贺向日军紧急发出讯号时，军统将其抓了个“人赃俱获”。