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　　庄继宗和李占魁找到洪吉永家。二人见到洪，将对王金龙的怀疑告诉洪，种种迹象引起洪对王的高度警觉。

　　王金龙制服一名跟踪自己的密探，从他口中得知自己已遭犬养暗中监视，王怒杀了密探。

　　洪吉永告诉庄、李二人杏花已去了庄家营子，并将杏花正式托付给庄，希望两人好好相处。洪派范副官将二人安全送出城。

　　白队长、二楞率几名游击队员来到太行酒家落脚，准备分头寻找庄、李二人。

　　庄、李二人来到庄家营子，终于见到杏花，两人悲喜交加。坟前，庄继宗和杏花为乡亲们烧纸祭奠，并告诉他们二楞还活着。

　　吴大军试图从来酒家喝酒的刘秃子口中，探听王金龙行踪，以便找到庄、李二人。

　　训练场上，王金龙狠命摔打鬼子士兵发泄愤怒。王与濑川再次冲突，王愤而向酒井提出辞职。

　　犬养得知王金龙被酒井招到县城，顿时气急败坏赶到县城欲抓捕王，再次遭到酒井更加严厉训斥。

　　庄、李二人来到伪军驻地寻王金龙复仇未果，二人又赶奔县城寻找王金龙。

　　训练场上，鬼子教官濑川为训练新兵，竟用被抓来的中国百姓练刺刀。王金龙悲愤难抑，与濑川发生激烈冲突。

　　王金龙醉酒后来到洪吉永家述说心中的苦闷，将自己的经历向洪倾吐。洪家周围布满了尾羽安排的密探。

　　开会回来的岳明华得知庄、李私自离开游击队，急命白队长和二楞等人赶奔柳林镇寻找二人。

　　贺老六在县城为鬼子修建军火库招募劳工。洪吉永和王金龙密谋等待时机，一举起义投奔八路军。