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　　爱源瞒着年良修到了上海，她继续拿着画寻找主人，在画廊遇到了费雅，爱源知道了画的主人是米拉，并把画还给了费雅，告诉她这幅画画的是丽江。

　　爱源决定去丽江寻找川夏，年立伦怀疑爱源去的目的并不单纯，俩人发生争执。

　　金正武发现米拉住在阿厦丽家，大打出手，米拉说只为讨个地方住，而且说这个女孩说的话他听不懂。米拉看着小武每天晚上都在桌上放一杯酒，他感到很害怕。阿厦丽把一封电报交给小武，并告知信的另一头有人要在中午12点到酒吧，她坦白了是自己把地址寄出去的。小武很不安，他肯求米拉留在酒吧冲当一天老板，米拉却跟小武讨价还价，正好被阿厦丽看见了。

　　金正武留在驼铃店无声的做着驼铃，等待12点。

　　阿厦丽讨厌导游秀丁利用小武大谈情圣，小武与川夏的故事已被秀丁传开了，凡是来丽江的人都要去看这个活在痛苦中的爱情家伙。

　　小武的不辞而别，阿厦丽认为是秀丁所为。她来到酒吧，发现酒吧桌子下面画有问号的白纸和信封，就偷偷的在信封上留下了午夜阳光酒吧的地址，把信邮寄出去。

　　爱源拿着油画奔走打听川夏的下落。年立伦奉叔叔之命紧跟爱源，他发现油画画的是丽江，并跟爱源讲丽江是个美丽的小城镇，曾经留下过很美好的记忆。

　　米拉听着驼铃声找到了阿厦丽的驼铃店，他发现阿厦丽有一个奇怪的故事。阿厦丽一直在等她姐姐给她带来的心上人……

　　爱源很奇怪当飞往云南上空时就会眩晕。她又收到一封从上海寄来的信，按奈不住地来上海找川夏，并把这个消息告诉了年良修。

　　年良修对爱源也时常产生错觉，走进餐厅时，差点把爱源误认成川夏。当年良修提起年立伦知不知道她来上海时，爱源说一时太慌张，忘说了。年良修教爱源如何跟阿伦撒谎。当年良修接年立伦电话时，偶然听到年立伦大声谈到情感与股份的联系，爱源再也呆不下去了，她拿起行李箱搬回到川夏的公寓。

　　公寓里那幅丽江油画吸引了爱源的目光，因为她认为这不是川夏的东西，川夏是不会喜欢这么做作的东西的。

　　金正武一直帮川夏寄着那些不知名的信，他很好奇，当他按奈不住拆开那些信时，阿厦丽闯了进来……

　　金正武每天晚上都调制一杯酒，放在万年历上，今晚写的是：等你，川夏。