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　　“敌方”直升机利用热能效应搜索发现了伍唯涛和毛小毅，陈宁命令马赫支援。马赫利用新J－10的隐身功能，在伍唯涛和毛小毅走投无路时将直升机“击落”。伍唯涛和毛小毅在山坡上成功建立激光引导器，引导1000公里外的巡航导弹成功击中目标，然后在马赫的掩护下搭乘直升机全身而退，与外军的对抗演习大获成功。一连串的残酷演练将鹰隼大队的装备和飞行员提升到一个空前强大的水平，而此时中航服务队的保障维护时间也到了，马赫和和江婧超约好，做一生的朋友，而伍唯涛则依然等待着那份可能到来的爱情。中航服务队走了，马赫则接到另一个任务，出任蓝军大队队长，陈宁要求他，要把全军的飞行员都练成鹰隼大队的实战水平。

　　黄嘉实找到江婧超，希望她在马赫和伍唯涛之间尽快确定一个人，这也促使江婧超要尽快决断。马赫经过和伍唯涛真诚交谈，决定为了事业放弃情感，他要找一个简单如水的女人，这样当向敌人开炮的时候就不会分心。鹰隼大队奉命参加和外军的空地联合大演习，承担空中打击任务，遇到空前强敌，地面布满导弹，目标在电子强干扰下无法识别，勉强攻击必败无疑。当大家一筹莫展时，空降兵出身的伍唯涛决定跳伞下去从地面用激光机照射，引导大队攻击。伍唯涛和毛小毅跳伞成功后经历各种险境，还是没能脱逃“敌方”的眼睛，直升机搭载着特工部队开始对他俩进行抓捕。

　　马赫和伍唯涛经过生死考验，建立起空前的信任。陈宁则为自己的失误深深自责，当众向全队官兵做检讨。江婧超的情感也陷入更大的困惑，马赫和伍唯涛的表现太优秀，让她无法取舍。而贺鸣东对J－10战机隐身改造获得空前成功，贺鸣东也和庄雨晨重归于好。就在这时肖邦却出了意外，在飞行降落中撞上鸟，为了保护百姓生命放弃跳伞，英勇牺牲。百姓们在村里为肖邦设灵堂，自发为他守灵。戴欣欣闻讯赶来，全队官兵决定一起替肖邦完成遗愿，资助她读完大学。戴欣欣悲痛之后也承诺，毕业之后，报效空军。

　　马赫驾机来到0号海域归队，大队开始对岛礁上的海盗进行攻击，伍唯涛遭到导弹攻击，摆脱不掉，马赫利用高超的技术冒险引开了导弹，救下伍唯涛。尽管攻击得手，消失了盘踞在岛礁上的海盗，但不防一艘隐蔽的海盗船向空警机施放两枚导弹，发动了致命攻击。马赫用导弹成功拦截一枚，伍唯涛则奋不顾身以自己的战机挡下弹保护了空警机。并且成功跳伞落在海面上，被搜救直升机救回。虽然大队成功完成任务，陈宁却因为自己的失误使空警机险出意外还深深自责。