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庞太师收到飞鸽传书，庞珑已经带兵屯于霸州，随后庞太师与叛军首领会面，并许以事成之后给他们将相之位，众人跪地恭祝庞太师霸业得成。按照布置，叛军接管了各处宫门，同时有弓箭手也悄然入宫藏身殿外。庞太师冒雨带着三名朝臣觐见，看到皇上龙体欠安后便提出请皇上让位给二皇子，不满八岁的二皇子是庞太师的亲外孙，庞太师的狼子野心昭然若揭。皇上本以为庞太师只是贪图富贵才会肆无忌惮的敛财，没想到庞太师竟然想要篡位。皇上震怒，藏身在宫殿里的众人现身，展昭更是把剑架在了庞太师的脖子上。庞太师质问包拯是否担心皇上的安危，话音刚落，一支利箭直插在皇上身前的桌案上。

庞太师早就疑心展昭之死，所有并不惧怕。南方灾情严重，皇上曾拨下巨款救治灾民，庞太师觉得皇上性格优柔寡断不及自己，但皇上表示只要是大宋子民，他都会保护。庞太师直言自己已经和耶律洪基达成合作，耶律洪基会帮他坐上帝位。赵渝突然出现表示耶律洪基想做爱民如子的好君王，不会跟庞太师沆瀣一气，此时耶律洪基已经派人将赃款悉数送回。

当初宁晋和莫研等人配合着赵渝演了一出假死戏，赵渝觉得苏醉无意于自己便没有将实情告知苏醉，此时振作后的苏醉悄悄潜到弓箭手身边，并将一众弓箭手全部射杀。弓箭手没有按命令出击，但殿外正有一队叛军准备进攻，吴子楚奉宁晋之命带兵与叛军展开厮杀， 

莫研告诉庞太师，庞珑已经被展昭带回开封府，而飞鸽传书的内容就出自他们之手，包拯表示众将军假意带兵去往边疆，就是为了迷惑庞太师，现在庞太师的党羽被折返的众将军率队悉数剿灭，包拯义正言辞的让庞太师伏法，庞太师感叹包拯技的计谋，却表示自己还有退路。莫研想起庞太师手上有可令人失去痛感的见仙石，果然服用了见仙石的叛军们杀入大殿，众人跟叛军交手，皇上和莫研被庞太师带走。为了拖住展昭，庞太师把莫研绑在水牢之中，展昭为了隔断铁链不惜手握刀刃，莫研让展昭快走，否则两人都要殒命再此，展昭执意留下守护莫研，好在两人浸入水中后莫研发现了水牢的排水口。莫研被救出后让展昭快去追庞太师，展昭表示自己已经找了帮手。庞太师拿着传国玉玺出宫，萧辰和段青衣等在他的必经之路上，两人联手消灭叛军并将庞太师捉拿回开封府。刚正不阿的包拯审理了庞太师等人，庞太师被处以铡刑。

赵渝满怀期待的问苏醉有没有话跟自己说，苏醉沉默以对，赵渝转身离开眼中饱含泪水，苏醉叫住赵渝，讲述他十六岁时受诏，进入辽国潜伏八年，现在除却间人身份，恢复一介布衣。赵渝转身注视着苏醉，苏醉抱住赵渝，跟她表白。苏醉和赵渝举行婚礼，皇上和皇后微服私访，耶律洪基和萧观音也赶来祝贺。换礼服时苏醉紧张的不得了，赵渝担心苏醉临阵脱逃，莫研赶忙安慰，段青衣表示男人婚前都有些紧张过头。两人在众人面前喜结连理，众人对这段来之不易的姻缘感到高兴。 

展昭向包拯请假，他坦言自己曾夜以继日守护法纪，如今千帆过尽，朝堂肯定会人才辈出，而他现在更想陪在莫研身边。包拯不愿让展昭离开开封府，但也理解展昭的心情。莫研觉得展昭只是陪自己回蜀中游玩三个月，包拯和展昭的对话是在太夸张了。包拯严令莫研按时回开封府报道，莫研磨包拯多给两人几天假期。

城外，宁晋送展昭和莫研离开，一同去往蜀中的还有萧辰夫妇以及苏醉和赵渝，包拯姗姗来迟送众人离开。