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　　　那个所谓的VIP座位其实设有机关，在剧场灭灯的刹那，机关启动，江美在毫无防备的情况下掉入剧团设好的圈套里，一片漆黑中她被人拉着向前走。朴奇永正在为江美的处境担心时，舞台上的灯突然亮起，那个魔术师拉着江美从幕后走出。在观众的惊叹中魔术师向江美“求爱”，完成表演。

　　离开剧场后江美觉得这个剧团并没有可疑之处，或许它的出现只是巧合而已，让朴奇永先去权队长那里查看情况，自己把胜研送回家后就来会和。

　　朴奇永还是怀疑这个剧团有问题，他回到剧场的负责人那里询问是谁发的活动邮件，却得知是由团员们轮流发送，也没用专门的记录，只得作罢。朴奇永在剧团里随意走着，在墙上看到他们以往演出时留下的照片，发现那三位死去的女人都曾看过这部剧，还留下了照片，而江美的照片也在上面。他刚回到警察局就得知权队长正在找他，他刚告诉权队长自己在剧场的发现，便收到消息说发给死者的邮件里有相同的恶意代码。他立刻想到凶手发送邮件是为了确认那人的长相，这样才能杀死她。这样一来江美就很危险了，凶手一定把江美当中胜研，要杀死她。大家立刻出发去营救江美。

　　江美与胜研回到家里四处查看一番，想要看她的电脑却遭到拒绝，只得作罢。离开胜研家，她忽然有种被人跟踪的感觉，警察的直觉让她不由戒备起来。江美加快脚步来到车子里，刚扣上安全带便接到朴奇永的电话，得知自己正在被凶手跟踪，她立刻驱车准备离开，刚走了两步又停了下来给朴奇永打电话，确认凶手就在这幢楼里后她想起自己在电梯里遇到的那个奇怪的人，意识到凶手找的并不是自己而是胜研。

　　此时胜研的电脑已经被凶手操控，她慌忙穿上衣服想出去求教，谁知刚打开门，一个戴面具的男人就站在门口。

　　江美着急的上楼去救胜研，好不容易来到胜研家门口，发现门没有关，她悄悄走进去呼唤胜研却没有回应，打开灯一看，胜研的手机掉在门口，电脑上红色的恶语还在滚动，屋里却一个人也没有。此时那个戴面具的男人刚刚坐电梯下楼，他拉着一个大大的行李箱，一脸阴沉地向外走去。

　　警察将胜研家里搜索一番，却没能找到有用的线索，权队长很生江美的气，指责她没用。朴奇永不愿意看到胜研死去，将她电脑的资料复制下来仔细分析，希望找到线索来得及就她。权队长同意他的做法，立刻分配任务，四处搜寻线索。这时凶手已经带着那个行李箱上了地铁，一个小女孩无意中看到行李箱的拉链口处露出一根手指，却害怕的不敢说话。

　　朴奇永通过分析凶手入侵胜研电脑留下的痕迹，找到一份音频文件，里面正是凶手常用的《歌剧院魅影》的音乐。他想起之前在幽灵电脑里看到的申孝静穿着《歌剧院魅影》的戏服照的照片，他来到另一个剧团询问申孝静有没有演过这部剧，在这个剧团的负责人办公室里他看到了照片上申孝静穿过的戏服，确定她是在这里照的合影，果然社团负责人告诉他申孝静在成名前在这里待过。

　　另一边江美查到魔术师之梦的主角演员有两个，是轮流演出，而死者被邀请的演出都是由河宗浩担任的主演。另一边朴奇永正在查找当年申孝静出演歌剧的资料，得知与申孝静合影的男人就是河宗浩。权队长也在何宗浩的衣柜里发现了可疑的衣服，立刻带人去舞台上抓他。但何宗浩拒不承认自己杀了人，还说自己有证人，而剧团的人都愿意作证分享者电视他一直在参与演出。权队长拿出那件凶手穿过的衣服给他看，却得知这衣服是他的经纪人杨胜才给他的。仔细调查后，江美得知杨胜才确实发过邮件分.享者电.视。搜查队来到杨胜才家里，江美发现他正在使用手机下载导航软件，立刻把他的信息告诉朴奇永，让他追踪杨胜才的下落。很快便查到几个地点，经过一番排除，发现他正在申孝静家里，大家立刻赶去救人。

　　此时的杨胜才已经疯了，他一定要杀死所有侮辱伤害过申孝静的人。等朴奇永赶到那幢大楼下面时，一件东西刚好被扔下来，他还没来得及查看就接到电话说用胜研的脸合成的视频又被上传了，他赶紧上楼去查看。这时胜研已经被杨胜才弄昏，正准备把她扔下楼。朴奇永及时进来，说服他放过胜研去找出杀死申孝静的真凶。杨胜才却执意要杀死胜研，这时权队长突然开枪击中他，虽然胜研得救了，但朴奇永却再不能从他那里得知杀死申孝静的凶手身份。

　　第二天警察厅众人在开会时，权队长突然说在死者郑西恩的电脑里发现了哈迪斯的入侵记录，而且哈迪斯还是用警察厅的IP地址。权队长一定要查出事实，江美很担心朴奇永会暴漏身份，但朴奇永却不愿多谈。晚上她在自家楼下遇到朴奇永，原来朴奇永在金宇炫手机上的即时导航上发现一些记录，发现几个可疑地点，其中一个就是疗养院。江美说金宇炫每周都会来一次疗养院看望父亲，他父亲以前也是警察局长。两人来到疗养院，一个小孩子突然跑进来叫奇永“爸爸”。原来金宇炫早已结婚，在儿子出生不久后便离婚。江美被想过让朴奇永用现在的面目见到他们，便说金宇炫已经死了。