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　　赵六单枪匹马端掉了日军炮楼，这让曲梅感到赵六不是武工队需要的队长。松尾责令阎五抓捕赵六和八路抗日武装人员。赵六潜入白家，见到了师妹九岁红，得知自己有了后。为了解决内部矛盾，赵六带领武工队一起夺取了大王庄炮楼，鼓舞了武工队员们的战斗信心，增强了内部凝聚力。九岁红借回家探亲之机去找赵六。

　　赵六一刀杀了矢野，终于为死去的父亲报了仇。总部派赵六重返关县杏花岭一带，组成开展敌后武工队新的抗日工作。赵六回到杏花岭后，和曲梅等当地抗日武装组织重新建立起民兵等众武装。白家的二儿子白占魁也回到关县，继续进行反动活动。赵六得知，日军派了一支特种部队，由佐佐木带领，要“围剿”杏花岭的武工队。

　　王成因伤势严重，被送往延安救治。赵六练就了百步穿杨的枪法，还明白了许多革命道理。国民党军官林剑锋邀请徐肇辉赴宴，徐肇辉带赵六前去。徐肇辉深明大义的一席话打动了林剑锋，表示以后不再骚扰。和日伪军作战时，步兵营四连长田进喜不幸中弹，临终前任命赵六为代连长，要他拼死守住阵地。

　　白占元被赵六一刀毙命，当他将刀砍向矢野时，却发现自己已陷入包围。阎五承认这是自己设的一个局，想要一石二鸟。为救赵六，王成重伤昏迷，护送王成去八路军分区总部抢救的任务落到了赵六身上。桀骜不驯的赵六展现一身本事，完胜刘大个，爱才如命的司令员徐肇辉随即收他做了贴身警卫员。

　　阎五救出赵六。九岁红找到了赵六，但白三打昏了赵六，又一次抢走了九岁红。日军布下告示，通缉花脸大侠，王成和曲梅看到了，心中有所思。赵六中了日军圈套，突然冒出来多个花脸，救走了赵六。白占元说出花脸大侠就是赵六，松尾用桃子的性命要挟阎五，阎五崩溃了，彻底投靠了日本人。

　　白占元用枪指着赵六和九岁红的爹娘，九岁红只得屈从。婚礼上赵六抢亲不成，愤然离去。鉴于日伪军疯狂的扫荡，党中央派徐肇辉来到晋西北黄河东岸组建晋绥分区，重新领导组织抗日。一到晚上，赵六就画起大花脸，手持飞镖去杀鬼子。是夜，赵六潜入日军司令部，不巧被巡逻士兵发现，矢野亲率士兵追赶。

　　矢野强奸并杀死了马小春，小长生也被日军杀死。赵六劫持了日军头目松尾，松尾放走了众人。叫破天和九岁红被突然出现的白占元救了，王成找到了赵六，将他藏到棺材铺躲开追兵。白占元将九岁红和赵六送出了城。赵六决定让母亲上门提亲，娶九岁红回来。就在求亲的时候，白占元穿着新郎服来了。