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　　王从吾带着扮作商人的周祖贻来到要塞的地下密室，在与地下党做了充分的接触之后，周祖贻前来帮他们把地下党都组织联络起来，共同商定王从吾警备师起义的事宜。

　　小分队将炸药藏在了一个山洞口，但敌人已经朝山上搜了过来，决不能让敌人发现这个洞口，吴老贵决定去引开敌人。他藏身在暗处，悄悄地朝山下的国军们放冷枪，但很快敌人就发现了打枪的地方，他们开始朝吴老贵藏身的地方射击，并包围过去！

　　吴老贵很快就打完了弹夹里的子弹，他把枪扔下身边的悬崖，继续引着敌人往山洞相反的方向跑去。吴老贵沿着山脊往前跑去，突然他猛地止住了脚步。

　　原来他的面前已经没有路了，他的面前是万丈悬崖！李春林和大牛带着人赶到山崖边，已经没有人在了，大牛他一眼看见了挂在山崖边荆棘上的一顶军帽。

　　就在李春林和大牛以为老班长已遭不测的时候，从悬崖下面伸上来一只手，一把抓住了山崖边的石头，吴老贵正从悬崖下面艰难地爬了上来。

　　挟持了保安团侯登科进入军火库后，李春林和大牛、小分队战士和游击队员们，在军火库里运出一箱一箱的炸药，迅速地装上卡车。

　　在冲过关卡的时候，侯登科突然大喊，引起来哨兵的注意。李春林他们迅速把车开上公路，在一处路边刘四姐一枪击毙了企图逃跑的侯登科。

　　出了弹药失窃一事，88师副长怕担责任，在阎城虎的巧妙诱导下，编了一个保安团暗中私窃战时紧缺物资，发战乱财，并和88师的巡逻队发生火并的谎话。但顾正飞却认为事有蹊跷，向方力申请查明真相。

　　在山间灵谷寺的殿内，周祖贻和李春林正式会见了“曙光”同志，他正是早已见过面的唐亚文。这是唐亚文第一次以真实的身份见到自己的儿子，而此时的李春林却什么也不知道。

　　敌人隐藏得很深的榴炮团也被小分队找到了，准备利用附近国军两个师的几座弹药库，去炸掉这个极具威胁的“大毒瘤”。下一步警备师师长王从吾的策反工作，就只欠东风了，需要小分队去救出被软禁的王夫人和孩子们。

　　王从吾的母亲病危去世，临死前的话更加坚定了王从吾的决心。侦察队摸进侯登科的家里，挟持他帮助小分队进入军火库偷取炸药。