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　　中村功受到审讯，营左用尽各种方法却无法得到一点情报，最后营左却由于自己的失误，即将受到军部的审判。 　　

　　营左妄图再次审讯中村功，却被中村功的人道主义精神所震撼，中村功指出了营左跟自己斗智斗勇所犯下的一系列错误。失败令营左颜面尽失，最后他无法面对这个事实，竟然剖腹自尽。 　　

　　中村功却被押送回东京，凭借自己的智慧，逃过了死刑的执行，并且得以颐养天年。

　　中村功回到家中，将情报解读方式记了下来。云子向他倾诉衷肠。在云子的掩护下，中村功再度逃脱。 　　

　　中村功赶到春光车行，最后时刻，他揭穿了罗长发的身份。 　　

　　云子受命到春光车行抓捕中村功，却杀了罗长发，放走了中村功。 　　

　　云子最终死在了营左的枪下。 　　

　　魏大勇杀死了冯阳，告诉中村功自己的身份，但是中村功却不相信他，魏大勇最后舍身救下了中村功和萧船，证明了自己的身份。 　　

　　日本人封锁了街道，中村功带着萧船用计逃脱。中村功将破解情报的方法教给了萧船，并掩护她逃走。 　　

　　中村功被营左抓住，而萧船得以脱身发出情报。 　　

　　中村功的情报传到了莫斯科，扭转了二战的局面，法西斯必将走向灭亡之路。

　　云子试图将中村功留在家中，中村功却用迷药迷晕了云子。 　　

　　中村功得以脱身去与萧船见面，他决定除掉白鸽。 　　

　　营左的人也追到了教堂，但是幸好中村功及时赶到，救走了萧船和罗长发。 　　

　　云子欺骗营左，她已经将中村功拖延在家中。 　　

　　中村功等人来到了董剑飞隐身的小屋，却发现门口卖馄饨的小贩形迹可疑地溜走了，中村功命萧船和罗长发跟踪小贩，自己去与董剑飞见面。 　　

　　董剑飞留下字条，他已去了卡德路废仓库。 　　

　　罗长发和萧船发现小贩确实是个奸细，他们急忙赶去与中村功会合。 　　

　　此时中村功已经赶到了废仓库，与董剑飞当面对决，揭穿了董剑飞的真面目。 　　

　　这时营左的人已经封锁了街区。 　　

　　罗长发和萧船也来到废仓库。 　　

　　魏大勇受命将《安徒生童话》送给白鸽。 　　

　　云子继续欺骗营左，营左还不知道中村功已经离开了百老汇大厦。 　　

　　中村功将董剑飞留给萧船和罗长发处置，自己则赶回家，并约两人在春光车行会合。 　　

　　罗长发却出其不意杀死了董剑飞。 　　

　　魏大勇放走了中村功。 　　

　　营左赶到董剑飞死去的地方，发现有人留下线索，告诉他董剑飞是杜鹃所杀。营左急忙命人抓捕中村功。