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: ;马队长被小野带到牢房严刑拷打，还当面杀死他的手下，更是逼他对手下开枪，面对死亡的威胁，马天贵变成了软蛋，开始交代了他的所有。马天贵的屈服对游击队很不利，张书记他们商议着对策，他们可不能再被动，这时明远却是派小翠带来消息，药品的下落在上海。张书记看出明远的心思是想要夺回药品，请他不来反而主动帮忙，不过他们的身份倒是比新四军方便很多，张书记想到用上海地下党配合明远行动。只要了药品下落，心月也要去上海，毕竟是在她的地盘丢失，她有责任亲自找回，为此还立下军令状要拿回药品，张书记也正好用她来联系地下党和明远，毕竟他俩老相识。                   

: ;小野审问的结果就是黑人从他们眼皮子下溜走，再一次的落败竹田对他很失望，小野只好请命去上海，将功赎罪。对于心月要去上海最不乐意的就要数方子梁了，他还想要代替心月去，不过那是不可能的，依他对明远的偏见，任务又怎能完成，她只可是革命任务，容不得半点个人情感。明远带着大家到了上海，按戏子的说法这里是他的地盘，戏子把他们安排到偏僻地，小飞还对住所挑三拣四，明远倒是很满意，毕竟他们不能张扬。戏子刚提出他出去打探消息，此时的詹姆斯却是趁着他们说话跑了，还好被兄弟们追回。                                                  

: ;上海黑帮也知道黑人到了上海，派了人手到处盯梢，日本人很生气，顾洪城也是诚惶诚恐。詹姆斯还天真地以为租界的工部局会为他做主讨回药品，明远怎么开导他就是一根筋，怎么都不听，被老八一掌拍晕。为了出去打探消息，戏子换了一身闪亮行头，还把兄弟们的大洋全部拿走，这可是大上海，不能怯场。回到了老地方看着台上的表演，戏子不由得想起自己以前在这里表演，想起他的师姐还有师弟冯小四，想要问问酒保打听师弟下落，这才知道小四早已不登台，只能在这里端端盘子。原来小四因为赌博出老千被砍了手指，倒是师姐嫁了个有钱人，出门很是气派，具体的他这个小人物怎么会知道。俩个人在街上喝酒叙旧，小四说道，师姐应该会认他，毕竟戏子是她的救命恩人，原来当初戏子为了师姐杀了人，所以才逃离上海。戏子给四儿留了几个大洋，托他打听消息。