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　　彭皓天和吴江来到日本商船上，经过一番激烈的枪战依旧没有发现平笙的踪迹。突然一个土匪朝他开枪，彭皓天回头冲土匪就是一枪，人影应声倒地。借着微弱的月光看过去，一只小手从那人身下露出来，彭皓天一惊，赶紧翻开劫匪，下面竟然就是自己的儿子！彭皓天一把抱起孩子，可孩子那小小的身体却是软的，他觉得手上湿乎乎的，一看竟然全是鲜血――刚才那一枪的子弹穿过了劫匪的身体，打在了孩子身上！！

　　雷锦仪焦急的在家等消息，一个手下满脸是血的跑回来报信，孩子没有救出来。突然，码头的方向传来一声巨大的爆炸声，吴江点燃了炸弹。

　　孩子死后，彭皓天靠吸食鸦片度日，雷锦仪也突然变了个人，又回到了舞厅，很快跟一个日本特使搭上了关系。日本特使告诉雷锦仪军部有个庆功舞会，希望雷锦仪可以做他的舞伴，雷锦仪欣然同意。彭皓天清醒过来之后猛然发现不对劲，检查后发现箱子里的炸药不见了……

　　两人同时因为杀人罪入狱，吴江听说后花了大把的钱把雷锦仪救了出来，而彭皓天因为叛国罪将要被判死刑。雷锦仪知道后哭着求吴江救他，吴江终究是不忍心，答应将彭皓天从刑场上救出来，而条件是雷锦仪不能再见他。

　　雷锦仪答应嫁给吴江，且表示自己不愿意再呆在上海了，想要离开这里，吴江同意过几天借着一艘货船去香港。彭皓天出狱后来到码头，发现曾经的手下都等在那里，齐心表示要跟着他一起为张睿报仇，彭皓天含泪点头。

　　雷锦仪和吴江在去往码头的途中，突然被人用枪胁持，押回了吴家。这些人是来找彭皓天的，同时也要求吴江运送一批炸药进货仓，炸掉日本货船来嫁祸中国政府获得赔款。彭皓天来吴家想要见雷锦仪一面，锦仪告诉他刚才绑匪的事，平笙也被他们作为人质扣留了。彭皓天和吴江商量，决定带一对人马去把平笙救出来。