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　　肖娅告诉林达飞，她已经识破了关震宇失踪是林、关二人一手策划的。肖娅真心希望能和林达飞离开这里，林达飞告诉肖娅，等这支部队有了归宿，他就带着她回家。关震宇找到寺内将军，寺内大吃一惊。前田突然接到“银狐”命令，让他安排便衣宪兵，监视林达飞。日本人对林达飞产生了强烈怀疑。关震宇失踪，李万成为拉拢三师师长杜远亭，委以副军长之职，引起李彪强烈不满。清凉山寺院，主持刚要告诉四姨太关震宇之妻被害真相，突遭袭击，主持只说出个“李”字便伤重而死。李彪咽不下李成祥部被二师拉走这口气，决定暗中对二师大做手脚。

　　李万成从北平紧急返回，四姨太为关震宇失踪一事跟李万成发生争吵。四姨太告诉李万成，关震宇失踪可能跟李彪有关。肖娅求助魏老板的人寻找关震宇。林达飞为李呈祥部争取到了武器，李对林达飞大为感激。肖娅找到李彪，怀疑是他劫持了关震宇。八路军大部队突然从道清线消失，长谷川认为，关震宇失踪，可能跟八路军有关。李万成信了四姨太的话，逼李彪交出关震宇。四姨太为了关震宇失踪，再上清凉山求佛保佑，李彪派人暗中跟踪。关震宇突然在北平武大帅府出现，武大帅答应为关震宇解决10万发子弹。