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高利贷商人范二爷被怀疑是杀害吴老板的凶手，但案发时他有不在场证明。而经过在吴府调查，顾远发现吴老板其实是吴太太家里的赘婿。 而吴老板因为入赘，一直被吴太太欺压，两人关系并不好。吴老板也因此和下人们勾勾搭搭，一个叫秀儿的下人就因此被吴太太逼得上吊自杀。而吴老板之所以欠高利贷，是因为他能力不足，经营的厂子快破产了。 经过调查，吴老板死前来过家中祠堂。顾远通过搜索盘问，锁定了犯罪嫌疑人，竟然是吴老板的傻儿子吴兴业——因为吴老板试图强奸儿媳。而对吴老板进行剥皮的，则是为了隐藏真相的儿媳谢婉莹。

经过生死离别，车素薇决定原谅卢世君。卢世君还告诉了顾远一个秘密：顾远家人之死，和朝鲜特工有关。 一款手工香皂风靡租界，这种香皂不仅香气独特，还是由收留残障人士的公益香皂厂生产。而此时发生了几起命案，死者的皮都剥掉。而死者的身份都是流浪人士，为了获取这类人的线索，顾远康一臣决定卧底丐帮。 经过丐帮老蔡的指点，顾远等人捉住了剥皮凶手老耿。老耿供认自己剥皮是因为有人收购人皮。顾远决定找到买家，逮捕犯罪的源头。 此时又有一起剥皮案发生，死者竟然是养尊处优的商人吴三贝。而据吴三贝友人刘厂长所说，吴三贝死前欠了巨额高利贷。

康一臣认定院长是“吸血鬼”，但院长经过自证暂时洗脱嫌疑。而李汉因为迷信国外，请洋人的驱魔人来抓吸血鬼失败成为笑柄，不得已让顾远和康一臣再次查案。 顾远等人布下天罗地网，最终“吸血鬼”在袭击院长后被抓住，此人正是失踪多时的小虎。 小虎承认犯罪事实，并说自己因为渴望喝血十分痛苦。车素薇经过调查，发现小虎是得了血卟啉症，其病理症状，正如电影中吸血鬼的症状一样。 顾远觉得事情另有隐情，但李汉为了邀功执意处刑小虎。关键时刻卢世君苏醒指出凶手其实是院长。原来小虎等孩子是因为吃了贪官下放的坏粮食才得病，院长因此复仇。最终院长死在了逃亡之路上。