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顾远解救了卢世君，得知日本人是用卢世君的身份，来隐藏真正的“黑龙”。日本人因为没有挟持卢世君，计划落空，只能答应卢世君的交易条件：用自己去换车素薇的生命。卢世君见到真正的黑龙，大吃一惊。同时自己用的生命替换了车素薇，随后准备自杀，结果还是中了日本人的圈套，要利用卢世君的身份，协助恐怖袭击。大战在即，巡捕房决定阻止日本人的行动。康一臣负责阻拦伪装成运动员的日本军人，车素薇伪装成护士，用计将卢世君就走。顾远只身前往，与日本人缠斗，亲手手刃了黑龙。法租界又回归了往日的祥和与平静。

卢世君反将偷袭的李思敏击伤，索性得到了顾远的解救。顾远也得知，杀害自己父母的人就是黑龙。总巡李汉抓获了顾远问责，让他交待李思敏的身份。顾远因此也被撤职并羁押。康一臣利用调虎离山之计，将陈默救出。顾远和康一臣将李思敏安排在丐帮养伤，继续调查日本人利用马拉松的行动计划。卢世君被胁迫，协助日本人在外白渡桥安装炸弹。康一臣请求丐帮一起帮忙排除被安放的炸弹。排除到最后的外白渡桥时，遭遇了日本人的伏击，皮特阵亡。卢世君则孤身付日本人的约，顾远跟随调查，与日本人发生枪战。

法租界举办马拉松大赛，巡捕房负责安保工作，也要带头参与到马拉松活动之中。巡捕房内部进行选拔，几人度过一段快乐时光。车素薇也要嫁给卢世君了，大家都为车素薇的婚礼忙碌起来。安保时，巡捕房发现日方代表似乎在地下有所密谋。车素薇也被神秘人绑走，进而控制了卢世君。李思敏的上线也找到她，告知日方势力头目“黑龙”要利用马拉松活动，进行恐怖袭击，这是朝鲜特工李思敏最大的仇人。各方都积极行动起来。卢世君被胁迫行动，韩方怀疑卢世君就是黑龙，李思敏奉命前来刺杀。

柳如青听到电台一个小女孩的演唱，痛哭不已。调查发现，这个女孩是黄将军的人护送来临时加唱的。顾远找到了唱歌的女孩，正是柳如青的女儿。顾远开始怀疑梁若敏，调查发现，寝室四个女孩，曾经霸凌过梁若敏。当时的梁若敏寻求柳如青的帮助，柳如青也与梁若敏产生私情。此时被其余三个女生发现，进而逼迫梁若敏陷害柳如青。柳如青后来开办理发店，梁若敏找到他，并与他达成了交易。要将自己曾经的委屈，全部发泄出来，控制柳如青进行报复。真相暴露，梁若敏以为能得到黄将军的保护，没想到黄将军也放弃了梁若敏。梁若敏最后关头，用黄将军的枪畏罪自杀。