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　　陈佩雄苦于自己手中没有大马帮可以让他接下来运送国民政府物资的差使，于是大设宴席想收买各路马帮与自己合作，却被众人回绝。。管家罗桑秘密告诉他，藏在地下室的木茨格已经中毒。

　　格桑和杨金鹏运送茶叶的马帮已经到达拉萨，拉萨市民看见云南的茶叶来了，奔走相告。

　　尼玛在云南会馆为杨金鹏和格桑接风，当他知道了路上的险情，心中有些忧愁，尤其是听到花依下落不明，眉头紧锁。

　　花依在拉姆家中，遇到好心的女土司珠玛，得以离开。路上遇到前来接她的烈珠喇嘛，心中好生奇怪，到了白玛寺，突然看到了木石罗，二人相见恍如隔世。深山古寺，人好心静，木石罗养好伤后，向活佛辞别，带着花依同静安离开白玛寺前往拉萨，白玛活佛命烈珠喇嘛一路护送。

　　拉萨，云南会馆众马帮在选举联合马帮大首领，木石罗拔刀直向格桑索命，他认为一切都是格桑雇佣七指狼所为。

　　格桑派去寻找花依的手下无获而返，格桑决定带领运茶马帮上路前往拉萨，并沿途寻找花依。

　　拉萨，尼玛的儿子在云南运茶的路上遇到日本飞机轰炸丧身途中。尼玛一家人陷入了丧子的巨大悲痛之中，许多藏商在重庆、昆明、大理的商号都遭到了日本飞机的轰炸，群情激愤。拉萨寺院为在内地丧身的藏人以及所有在抗日战争中遇难的中国百姓举行抗日祈愿大法会。

　　花依路途中遇见七指狼，奔跑中摔下雪山，被神川铁桥女土司珠玛的女儿拉姆救回自己家中。

　　木石罗途经木天王古堡拜祭祖先，突然一支枪口已经对准了他。枪声响过，木石罗应声倒下。木家马帮也猝不及防的被土匪们杀的大乱。正当七指狼再次举起枪要彻底结束木石罗性命的时候，静安出现了，他让同行的小沙弥将木石罗背走。另一边死里逃生的老管家给给舅舅背着奄奄一息的阿崩代逃走。

　　花依在拉姆家中虽然受着拉姆的欺辱，但只是默默承受着。

　　格桑和杨金鹏路过木天王古堡面对惨状十分心惊，好在没有花依的痕迹，放心的继续前往拉萨。

　　静安将木石罗背到白玛寺疗伤，在活佛的细心照料下，木石罗渐渐恢复。