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　　大少爷死后，麦其土司让二少爷离开官寨，前往北部边界，二少爷也知道，只有北部边界才是他愿意生活的地方。他又带着侍从们离开了麦其官寨。二少爷一行又回到了北部边界，在这个新的天地里，二少爷将家奴娃子与普通人一样看待，使塔娜大为不满。落魄的黄初民又出现在二少爷官寨里，因为他反对政府打红色汉人而被撤职，便来投靠二少爷。二少爷收留了他，让他做了师爷。黄初民帮助二少爷建立了带有现代意味的税收体制，在古老封闭的藏区，一个有着现代意义的商业集镇雏形出现了。

　　夜里，杀手潜进了麦其官寨，寻找着机会。麦其土司夜里撞见杀手，以为是查查头人的魂灵，吓得生了重病。麦其官寨里一片恐怖气氛。大少爷带着士兵加强护卫。一个深夜，杀手终于钻进了大少爷的卧室，将大少爷杀伤，又轻松逃走。伤重的大少爷在生命垂危之际，才感到了弟兄亲情，麦其土司也才明白两个儿子与土司之位间孰重孰轻。太太与塔娜非常高兴，因为二少爷将成为麦其家唯一的土司继承人了。

　　大少爷垂涎塔娜的美貌，打起了她的主意，甚至在二少爷面前也不掩饰。复仇的杀手追到了麦其官寨，杀手告诉二少爷，无论用什么方法他都要复仇杀死一个麦其家的土司。