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　　索郎泽郎想追回黄师爷，却被国民党兵杀死。二少爷分析形势，认为新的制度替代旧制度是历史的必然。于是决定率全体民众迎接解放军的到来。小酒店主却以狭隘的私仇要挟恐吓二少爷，使二少爷又对解放军顾虑重重，只得率众人逃向麦其土司官寨。麦其土司率藏兵和国民党残兵顽固地抵抗解放军，在解放军炮火声中，麦其土司成了旧制度的殉葬品，麦其官寨也轰然而倒。二少爷在炮火中受伤被俘，经过解放军的抢救，二少爷重得新生，在人民解放军的感召下，他向解放军投诚，并与被解放军解救的妻子塔娜重逢。在解放军的隆隆炮声中，封建奴隶制度的旧世界尘埃落定。五十年后，老年的二少爷在全国重点文物保护单位——麦其官寨旧址上为家乡为人民祈福。

　　麦其土司和太太离开北方官寨回去了。索郎泽郎决心为自己的主子洗雪屈辱，驱马冲向汪波土司的领地，要追杀汪波，但却被汪波土司砍去了一支胳膊。打了败仗的国民党兵逃进了藏区。国民党士兵奸淫抢掠，坏事干尽，二少爷让手下人对干坏事的士兵痛下杀手，勉强制止了逃兵们的恶行。为了保护百姓，二少爷让军官住进了自己的官寨，一个年青军官却企图勾引塔娜。而此时，解放军进军的炮声已经轰轰响起。各种消息传来，使二少爷一时不能辨别。国民党兵逃走了，黄师爷也随之而去。

　　麦其土司以为是二少爷为消灭十七家土司举行的“鸿门宴”。十七家土司接到邀请后，纷纷赶来，麦其土司命太太买来砒霜，要在宴会上毒死所有土司。二少爷并没有执行麦其土司的计划，而是与众土司们大吃大喝，又带着他们见识集镇里的各种新景观，成天寻欢作乐。塔娜对二少爷失望起来，而年青的汪波土司则乘虚而入，将塔娜抢走了。茸贡土司却嘲笑二少爷是傻子。索郎泽郎认为塔娜被抢走是自己的过失，把自己绑在行刑柱上，让小尔依鞭打惩罚。在二少爷处玩够了的众土司纷纷向二少爷告别，回到自己的领地。塔娜从汪波土司那里逃了回来。

　　杀手的影子又出现了。店主告诉二少爷，他兄弟二人还要报仇。二少爷痛斥这种把私仇置于国家民族之上的狭隘思想。而白色汉人打红色汉人的战争消息又使二少爷非常迷惘。麦其土司带着太太来到二少爷官寨来消夏，他们看到的是一个全新的世界，这使麦其土司大为惊叹。他不得不宣布，将来的麦其土司继承人是二少爷扎西。小酒店店主多次谋杀麦其土司都被二少爷制止，同时二少爷又打消了麦其土司杀店主的打算。二少爷决定邀请十七家土司来官寨参加土司的“最后聚会