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　　沙漠中遇到树妖，吃掉了两个勇士，李斌和严成也有生命危险，危机之时,姚烈忽化为龙，将树妖打败，之后,为了避免李斌与严成起疑心，自伤身体…三人在患难中建立起友情。向海带领众勇士跑步训练时被明珠发现，她又开始对李斌穷追不舍，并扭伤了脚。向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出气，气得姚烈把她丢在地上。一回到市集，明珠便诬赖姚烈对他轻薄，水玲珑（翡翠）出手教训他，可是姚烈却对面前的这个女孩有似曾相识的感觉。有人提议去消遣一下，姚烈起初赞成，后来惊知他们想去的地方是潋滟泉。夜晚众人正准备溜出营地，不料向海出现训斥大家。李斌却将向海说服，一同前往潋滟泉。

　　明珠来讨好向海，打听李斌的喜好，长公主正好也来找向海，明珠不识好歹，讥笑她是老女人，长公主命令向海打她，明珠吓坏，幸得李斌解围，明珠误以为李斌是宰相的儿子，追求李斌的心更为坚定。姚烈再寻伏魔兵团的秘密，却发现独角龙被抓了，送到某密室。这时，李斌出现在姚烈面前，姚烈担心身份被发现，要出手杀李斌灭口……

　　李斌正在上课时，向海忽来宣读圣旨，传李斌火速回京，鲁夫子代替执教。众学生都非常担心李斌有事。李斌要找皇帝理论，向海向李斌转达皇帝的意思，皇帝要求李斌必须到训练营去学习，李斌如若不肯，皇帝就将下令关闭学堂，李斌很无奈，在最后一堂课上，众学生都对李斌依依不舍，李斌劝他们不要作弄年迈的鲁夫子。水玲珑（翡翠）因为尝过跟家人分离的痛哭，竟然舍不得李斌，哭了，李斌对眼前这个纯真的女孩也动了心。严成看出了两人隐约的情分，非常吃醋，这一切明珠也都看在眼里，她耻笑严成没有出息，不能怪翡翠（水玲珑）变心。成母要求尽早安排婚事，免得夜长梦多，严成心烦，求母亲不要再提明珠了。突然墙被敲破，屋顶也被掀起，严成被黑武士掳走了。向海告诉严成，要吸收他成为伏魔勇士，严成正为母亲逼婚和水玲珑的事情而烦恼，黑武士的出现正好给了严成一个逃避的机会，他毅然答应了向海的要求。号角声吹起，众勇士集合，总教官向海训话，并下令第一课开始，只见数十支火箭向他们射来，众勇士努力的避开火箭，李斌为了不用受训练，故意不避开。