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　　潋滟泉中，众龙逼水玲珑抛弃翡翠的身体，免受其累。水玲珑不忍，因为抛弃了翡翠的身体，翡翠就活不成了。纠缠不清之际，李斌来助，脱身到龙洞，共同领悟“潜龙勿用”的绝世武功。与此同时，严成率领伏魔兵团，直扑潋滟泉，准备将各龙一网成擒。但众龙逃脱。李斌因为掩护龙族，被皇帝打入天牢……明珠正往沙漠寻找父亲，遇上寻找火焰珠的姚烈。明珠在黑店几乎被卖入青楼，幸好姚烈相救，还勒令众人好好侍候，大鱼大肉的，令明珠吃得好不开怀。

　　姚烈陪着明珠在沙漠中历经千辛万苦，终于到达边疆见到吉利，父女开心重逢。明珠对姚烈渐渐产生爱慕之情。

　　严成努力，一直追查水玲珑等龙踪。 官是越做越大，成母亦封“诰命夫人”，被接入宫中住，每天有燕窝补身。皇帝对严家恩宠有加，严成决心抓到水玲珑，逼她退出翡翠的身体。可是当水玲珑被逼出来后，翡翠眼看一命呜呼了！严成被元宝教训，才后悔对水玲珑恩将仇报，终于同意找个安全的地方让水玲珑等暂住。可是，皇帝却查到了，一举把水玲珑等抓住。勇敢聪明的水玲珑，竟然跟皇帝谈判，要他放下屠刀，要他放出龙王。然而凶残的皇帝却要将众龙为龙王陪葬……

　　李斌正陷入昏迷，幸得身上所佩戴的金锁发出求助讯号，皇帝查出李斌所在，首领众人前往相救，终于救出李斌。姚烈功败垂成，大恨。李斌对皇帝忏悔，说自己过于信赖龙族，引来杀身之祸，幸获父皇所救，从此要与龙族为敌，要进入伏魔兵团，要去擒龙。市集中传出李斌要娶太子妃事，水玲珑惊愕。原来，李斌最近接待波斯公主恩乔，恩乔能文能武，才貌双全，皇帝渴望李斌能与恩乔结成双，多方撮合。

　　李斌长期与兵团工作，防灾，赈灾，不肯回宫。皇帝找他回去，陪伴恩乔，并与波斯国王取得协议，两家共结秦晋之好。李斌反对，自言对水玲珑的爱不变。皇帝说皇族的婚姻，必须门当户对，更负上国家社稷的重任，逼李斌就范，李斌不为所动。皇帝授意严成，找来水玲珑，要再次看清楚这个令儿子神魂颠倒的卖艺女子。并试探之：这个来历不明的女子，是不是与龙族有关。