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　　赵沧海因比武打败武川大介，世人称颂。狱卒也敬佩英雄，赵沧海进监狱后得到狱卒的照顾，让他住干净狱房，干轻松活，甚至掏钱给赵沧海买吃食。赵沧海也得益于此，给提前被关进监狱的共产党人朋友治伤药物，用《隔空大搬运》帮他传递信息。

　　萧紫霞燕青山八方营救，黄月斋也感动于赵沧海的行为，亲自跑报社动用关系为营救赵沧海出力。田汉等文艺界名人联名刊登启事为赵沧海鸣冤。为了调动人们的情绪，秦小手主张“索性就给他往大里比划。”在他和萧紫霞地鼓动下，好世界恢复了《大刀杂技》演出……

　　国民政府迫于压力，不得不把赵沧海从监狱里释放出来。为了照顾日本人的利益，华夏班得到：道具封存，禁演一年，限期离沪的处罚。华夏班不得不离开上海回到吴桥，黄月斋设宴为赵沧海送行。

　　得知华夏班被禁演一年，回到吴桥边种地边排练节目，何自雄要大花鞋回吴桥高薪招收华夏班的把式入长乐班充实演出。大花鞋夸下海口：只要我出面，没有一个，不同意的。哪知道，听说大花鞋为长乐班招兵买马，一个响应的也没有。何自雄不死心又想出新主意来……

　　西村杂技团在上海搭起台子，其实就是摆下杂技擂台，跟中国的杂技同行叫板比赛，武川大介口出狂言，凭借他日本大力士的本事比力斗狠，连伤多个杂技同行。武川大介的狂妄已引起公愤，人们都期盼有高人出手打败他出口恶气……

　　河野昌夫受委派来到了上海，帮助西村杂技团推行日本政府的文化渗透政策，他了解赵沧海的本事脾气，提前找到赵沧海，提示他不要参与同西村杂技团打擂的事。华夏班的几十号人要生存，燕青山也劝赵沧海不要多管闲事…… 鬼难拿也到了上海。他找到柳三晓以利害，令其离开上海躲灾避难。

　　燕青山终于打听到了柳三的下落。就在燕青山带人前去柳三住处捉拿他的时候，人去屋空，柳三不知去处。

　　燕青山终于在一家小客栈里，再次找到了柳三，就在柳三要说出当年天瑞大剧院着火真相之际，柳三身后中刀当场毙命……

　　面对武川大介的狂妄。鲁不倒、花小辫、小结实几个徒弟看不过，背着赵沧海去了擂台，要教训一下这个不知天高地厚的东洋鬼子，赵沧海怕徒弟们惹出事端，赶到擂台，赵沧海终于出手，打败武川大介。国民政府怕惹恼日本人，以煽动反日情绪罪名，把赵沧海关进监狱。