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　　东三娘一直被蝙蝠宫强迫为女奴，专门侍奉宫中俘虏。原来仁宪皇帝早被蝙蝠公子掳走，刚巧三娘被派侍奉他，二人感怀身世，互诉心里伤感，迅成知己。

　　欧阳飞自感护驾不周，欲以一死以偿失职之罪，幸英万里及时经过阻止。欧阳飞向英万里说出仁宪失踪前曾赶赴华山，英万里以为此事与枯梅师太有关，决意向她查明真相。

　　枯梅藉词有扰清静地，以武退走二人，枯梅元气大伤，向亚男、真真声称要闭关静修一段时期，叫二人代理华山派大小事务。原来原随云实为枯梅亲子，枯梅自小将他寄养原家习武。枯梅闭关期间，暗往无争山庄嘱随云速找出仁宪下落，并声言此人对于他日后能称霸武林极有帮助。

　　楚留香广发请柬，欲在无争山庄召开武林大会，另一方面要一点红假扮陆正华，出面指证蝙蝠公子罪状。

　　金志忠受太君之命，劝灵芝早日回家，灵芝顽固不从。小静见灵芝行藏有异，不时与志忠私语，误会她为奸细，遂与楚留香等共谋对付之策。

　　楚留香为彻底搜查金府，预先下帖声言连夜盗取龙头拐杖，以声东击西引开金府众人。金府上下霎时草木皆兵，处于严密戒备状态。但楚留香亦能施计盗走拐杖，蓉蓉等却未能寻得仁宪下落。

　　金太君以御赐宝物被盗，一直耿耿于怀，亲向楚留香大事质问。楚留香声言宝物一直存于金府内，太君老羞成怒下，定要带走灵芝，胡铁花顿对楚留香埋怨一番。

　　胡铁花不忍灵芝离去，亲闯金府苦缠一轮，被金太君拒于门外，灵芝遂劝铁花暂且放下情怀，铁花唯无奈离去。

　　一点红疗伤数月后，决离清凉寺向蝙蝠公子报仇。途中遇上楚留香等人，楚留香乘机向他分析当前形势，劝他与众合力对抗蝙蝠公子，一点红率先联盟。