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　　胡铁花连夜到华山殿向亚男解释一切，亚男为表离意已坚，决拒于门外，枯梅师太闻讯大表安慰，决乘外出参加道教大会之时，将掌门一位交予亚男。

　　枯梅师太赴会途中，乃遇蝙蝠宫与四皇爷进行交易，二派因条件不合而发生冲突，枯梅欲乘乱抢走仁宪皇帝，怎料事后仁宪突然失踪，众人为之著急。

　　枯梅师太情急下求助于原随云，但随云表现甚为冷淡，枯梅声言仁宪本为随云的亲生父，随云信以为真，忙联络各派掌门展开武林大会，商讨对付蝙蝠宫。

　　四皇爷以为枯梅师太乘机夺走仁宪皇帝，硬闯华山大殿大事搜查，不获，一怒之下以火攻铲平华山殿，并将亚男与胡铁花掳走。

　　英万里、欧阳飞为根除四皇爷势力，欲乘四皇爷回京之时拦途截杀，四皇爷人多势众，二人终被苦苦追杀下堕崖重伤。

　　楚留香调查后，发觉关绰竟已被四皇爷收买，伺机刺杀小静。楚留香对自己误闯金府而内疚，决即向金太君请罪。震宇、震寰被左轻侯连夜刺杀，灵芝大受刺激，以为楚留香从中作梗，遂利用与胡铁花的关系，威胁铁花杀楚留香报仇，小静冒险相救。楚留香因此事精神上受到极大创伤。

　　楚留香发觉左轻侯亦被四皇爷利用，协助铲除金府势力，不值左轻侯所为，遂与他展开连串搏斗，左轻侯自感罪孽深重，终故意落败于楚留香手中。

　　楚留香率小静往船上暂避风头。而英万里、欧阳飞则回京打探形势，二人发觉四皇爷正勾结朝中大臣，处心积虑谋朝篡位，但原来仁宪皇帝竟非在四皇爷手内，顿使二人大惑不解。

　　正当各派正为仁宪皇帝失踪一事而担心之际，丁枫竟向四皇爷出卖仁宪消息。四皇爷表面上答允交易，暗中设法抢仁宪回府。

　　一点红以为妻仇已报，悄然告别无争山庄，往清凉寺剃度为僧。而名家派感到武林恶魔已铲除，纷纷起程离去。

　　楚留香率众往张简斋府，发觉府内曾被人捣乱，而真真与蓉蓉等芳踪已杳，亚男等为之担心不已。金太君欲暗中通知英万里关绰会对小静不利。怎料途中被关绰派人阻止，更在英万里面前诬告金府密谋造反，顿时英万里感事有跷蹊。

　　金府为免除后患，特收买薛衣人杀死关绰，事后被楚留香暗中察觉，顿时对皇府动机产生疑惑。楚留香误会金府乘机造反，暗派灵芝作为卧底。

　　灵芝听后勃然大怒。楚留香更往与金府理论一番，并误伤震寰，后发觉金太君隐藏重大苦衷，立返将军府调查。