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　　胡大海及其次子被降将所害,三子前来报丧,痛失爱将令朱元璋失神,忆起当年整饬军纪而处死胡大海长子一事,更令其自觉愧对胡大海一家.胡廷瑞江西旧部祝宗,康泰举兵造反,占据洪都,守军将领邓愈不知去向.徐达,汤和率兵反攻,夺回洪都,俘获康泰,押解入金陵.此次叛乱,浙西四贤痛失叶琛一贤,为安抚失友之痛的刘伯温,朱元璋遂命其亲自监斩康泰,邓愈.郭惠心意已决,此生只许蓝玉一人.朱元璋在庙中遇见当年出家时的师弟云奇.刘伯温亲审康泰及胡大海旧友邓愈,经朱元璋授意,刘伯温开释二人,康泰归降.云奇入朱元璋家中,不慎打开达兰画像被宁莲所见.

　　李醒芳与达兰同处一室,深夜,达兰向醒芳倾诉爱意,二人却只可相濡以沫,无法长相厮守.陈友谅于采石矶称帝,众人献策,朱元璋采刘伯温之计,于陈友谅登基之时,大举进攻,骄兵必败,陈友谅再次中计,大败而归,此亦令陈友谅元气大伤.朱元璋乘胜追击,直取安庆.蓝玉与郭惠私下幽会,蓝玉得知郭惠许配他人之事为假,疑是朱元璋有意收郭惠为房,令蓝玉心怀不满,郭惠遂提出私奔,被蓝玉婉拒,更令郭惠心痛不已.陈友谅因与江西行省丞相胡廷瑞举江西投诚.郭惠因与蓝玉婚事生变终日不思茶饭.

　　陈友谅中计,池州一战失利,遂向朱元璋求和.九华山杀降,令朱元璋震怒.蓝玉将军托人向郭惠求亲.画师李醒芳为达兰画像,令达兰心生爱恋,向李醒芳倾诉伤心事.宁国县令胡惟庸亲押粮草面见朱元璋,献上醒芳为达兰所作之画像,并夸口将达兰献予朱元璋.蓝玉兄长长将军向朱元璋为蓝玉求亲,朱元璋借口郭惠以许配人家,为兰玉选定他亲.蓝玉得知心中不快.李醒芳向达兰表白心意,达兰虽早已心仪醒芳,却仍无法接受.

　　浙西四贤不请自来,朱元璋既惊更喜,安排四人于夫子庙下榻,刘伯温痛贬朱元璋亲笔所题的礼贤馆三字,却并未令朱元璋气恼.朱元璋东征,刘伯温搏其用兵策略,料陈友谅必联合张士诚抄其后路,朱元璋却不以为然.战报传来,天下局势被刘伯温不幸言中.朱元璋向刘伯温赔罪,并求解围之法.安庆一役,宁莲身怀有孕,上阵厮杀,终至滑胎.达兰台与赵友谅通谋,打开城门,令朱元璋失安庆.达兰台一家被抓待斩,达兰台之女达兰,求赵友谅前去解救.朱元璋凭刘伯温妙计,除掉陈友谅帐中悍将赵普胜.达兰台一家获救,达兰以身相许赵友谅.