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　　太子与恩师宋莲洒泪而别,自此宋莲亦结束其仕途生涯.朱栋即将封王,欲请立义母金菊为妃.马皇后重病卧床.奉胡惟庸生前之命,林贤东瀛借兵至南京.朱元璋欲迁都西安.宋莲客死途中,朱元璋悔恨不已.众皇子归南京叩拜病榻之上的马皇后.天数从来非人定,马皇后故去.朱元璋伤心之余,决心后宫从此不再立后,委郭娘娘掌管六宫.伪装成使者的东瀛高僧,金殿面圣,伺机弑君,朱元璋早已暗派亲兵埋伏左右,东瀛之兵辈全奸,林贤被擒.蓝玉被封太傅,却并不称心,而心生不满.

　　胡惟庸手下陈宁被斩,死前供出胡惟庸手下余党.朱元璋金殿御审胡惟庸,胡惟庸至死不招.宋莲之子与胡案有涉,可惜宋莲一世英名毁于一旦.胡惟庸余党逐一被擒,朱元璋准许郭宁莲狱中见其兄郭兴.马皇后,太子为宋莲求情,朱元璋左右为难.占城使者面圣,请赐宋莲所著书籍,并面见宋莲以表敬意,朱元璋应允之余.金殿之上,朱元璋御审胡惟庸余党,除宋莲被赦,余者均被斩首示众,胡惟庸被分尸于午门.郭宁莲深夜向朱元璋兴师问罪,朱元璋一怒之下将郭娘娘打入冷宫.

　　朱元璋夜宿坤宁宫,事事坎坷,身心憔悴的朱元璋与马皇后袒露心怀,欲相约再回皇觉寺,忆旧日情怀.朱元璋亲临皇觉寺,如悟弑君,被亲兵斩于驾前.占城王派使者南京面圣,却被胡惟庸以龙体欠安为由,一再推托.胡惟庸之子当街强抢民女,不慎被马车碾死.皇子朱栋突发怪病,大家惊慌失措之际,幸得金菊相救,朱元璋才得知主动早已任金菊为义母.胡惟庸私自处死车夫,朱元璋却命其自审其案.胡惟庸权力熏天,朱元璋引而不发,纵其恶行,待得天下民意,再斩胡惟庸.胡惟庸眼见大事不妙,遂孤注一掷,准备择日起兵谋反.胡惟庸借府中再出祥瑞,请朱元璋过府,以伺机弑君.云奇冒死相告,朱元璋躲过此结.

　　胡惟庸亲临皇觉寺请李醒芳,邀其写讨朱元璋之檄,引楚方玉一事,李醒芳对朱元璋恨之入骨,遂应允胡惟庸所托.朱元璋寿诞将至,达兰也在为仁和宫的寿诞宴上毒害朱元璋做着最后的准备.寿宴之上,歌舞升平,喜气洋洋,众人贺寿,而朱元璋已安排好的太监在仁和宫搜出陈友谅传国玉玺.真妃敬上毒酒,被朱元璋识破,胡惟庸为灭口,寿宴之上将达兰斩首.朱元璋废朱梓,并疑心胡惟庸与达兰弑君有涉.歌舞升平的南京城杀机暗藏.