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　　三个人经历了艰难险阻终于回到妫汭，女英在集市与共工一番打斗，皋陶察觉到了共工的阴谋，但考虑到涉及到华夏的重首领，而治水首领鲧一直作为帝位的继承人备选，事情非同小可。皋陶就女英描述路上被暗杀的问题问及舜，舜为了联邦的统一表示不再追究。舜考察济水流域根据实际情况指出多年的湮堵让济水上游的河泥沉积、河床越来越高，并提出了“疏浚”的治水方案，并预测今年发大水受灾最严重的可能是华夏。舜顶替鲧担任治水首领，预测到即将发生在华夏的洪水，主张在鲧的羽山上游开口泄洪，鲧不以为然，反而认为是舜想挟私报复报复故意疏浚淹了自己的羽山行宫。唐尧派除丹朱外的八个儿子跟随舜学习治水，这就是历史上的唐尧对舜的考察描述的“二女观其内、八子观其外”。华夏地区迎来了百年不遇的大雨，舜带领治水兵力前往羽山泄洪。

　　在鲧的鼓动下，许由敲响了敢谏鼓，说唐尧“把两个女儿都嫁给舜，是要把位子传给他，”这与“传贤不传子”相违背，而外出治水考察更是无稽之谈。鲧授意共工返回西北水族部落，伏击考察水系的舜，落入共工手中的舜和女英一行，依靠足智多谋的女英用药将敌人迷倒，三人得以逃脱。娥皇替舜挡住了可能致命的一箭，之后他们被世外高人石户之农的搭救，聪明的舜利用羊皮气囊穿越凶险水流，搭建了兽皮帐篷使三人免受雨淋日晒，近一年对济水流域的艰苦考察，使他已经意识到统一万邦的艰难程度，决不比治理滔天洪水更容易。

　　帝尧和舜都意识到松散的盟约难以号令天下，统一天下迫在眉睫。舜的人品胆识得到了众首领的认同，心系王位的鲧感受到了来自舜威胁。鲧伙同欢兜等利用季好之子象火烧仓廪，落井下石等各种招数对舜进行迫害，舜以过人的胆识和智慧躲过每一场劫难，化险为夷。舜怀疑多年以来鲧一直利用做过手脚的水系图蒙骗帝君和大家，决定外出考察治水。鲧知道，一旦舜发现实情，自己面临的将是帝君的严惩，多年的计划将毁于一旦，就制造了一系列的舆论，趁大舜外出考察水系期间蛊惑人心，整个唐都就唐尧将两个女儿都嫁给舜并让舜当摄政君一事闹得沸沸扬扬。