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　　夜深人静，禹和皋陶等前去偷马女娇跑来以会骑马的名义一起帮忙，到了马队不会骑马的女娇帮助认出头马将马匹偷回。共工得知马匹被偷整军出发准备攻下龙口，骑兵变步兵的共工军队受到了治水民夫扔石头功夫的抵抗，禹和共工激烈拼斗，禹战胜。舜还是以仁德之心感化共工，共工受到感化，接受归降，永不再战。舜称赞了禹的火烧水浇的治水方法。娥皇女英提出让禹和女娇完婚，舜命皋陶去邀请共工参加三日之后的抢婚大礼，共工真正感受到了仁德的力量比刀剑更为强大。涂祝教女娇留下禹，抢婚仪式上神荼郁垒都抢到了中意的姑娘，女娇却被父亲唆使的另两个姑娘捆在了一起，因为琢磨治水而迟到的禹为拴在一起的三个姑娘犯愁，女娇拿出准备好的刀具将绳子割断跳上禹的马背。营地内欢声笑语，热闹的婚宴上皋陶和舜又提到了对禹的考察，舜是把禹当成继位人来考察的。共工率领人马返回西北，舜派禹为代表送行并赐给过冬用的物品和粮食，共工发誓世世代代永不再战。

　　上山打猎的神荼、郁垒发现了共工带领人马在龙口附近活动，皋陶以为共工要兴兵犯战带领民夫们操练。女娇带领姑娘们去治水营地送饭，被禹训斥一顿，大方的女娇撮合部落里的姑娘在治水民夫里挑选意中人。子契已调查清楚东不识的罪行上报舜，舜极为痛心紧急调回所有在外首领准备查办东不识，禹和皋陶议论共主紧急召回首领怕是出了大事，女娇悄悄跟来被禹斥责，秦不空和东不识并马而行想点醒东不识，察觉苗头的东不识赶到有缗氏找伯余命令他销毁罪证。舜用唐尧的事迹感化众首领，东不识忏悔罪孽深重横刀自刎，前来告发东不识的伯余被处以墨刑，告诫首领们一定要引以为戒。舜向禹询问共工动向，共工准备开拔回西北，禹和皋陶回到龙口窥视共工动向，决意拖住共工，决定深夜前去偷马。