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　　　　李妃临产，玉宸宫一片忙碌。魔天俦施展轻功绝技，将李玉刚生下的婴儿乘机换为狸猫，魔天寿暗持婴儿向刘妃交差后，消失在茫茫夜色之中。

　　郭槐把婴儿装进木盒子中，命令佘珍扔进河里。陈琳发现可疑的人影溜进夜色，追踪而来。

　　走至湖边的佘珍发现了盒中啼哭的婴孩惊恐万状；陈琳及时赶到救下太子。陈琳欲将太子带出宫去，却遭到郭槐等人的严格盘查。

　　寇准得知情况后，力挽狂澜，遂去宫中犯颜直谏。可真宗却完全被魔天俦假冒的道士无寿控制了，在寇准舌战群敌的关键当口，皇上没能明白寇准的忠肠与苦心。寇准无奈，毅然跪谏宫门。

　　　　　寇准家宴时，皇上和李妃来看望，结识了南北二侠和英儿。真宗将殿试前三名封官，给包拯假期回家与李英完婚。正在大家欢庆之时，魔天俦的天书计划开始实施了。

　　夜，京城外西北方向传来一声巨响，火光冲天。众臣来到拱宸殿，议论、猜测不明所以。钦天监监正报告，发现一玉匣，内有三块玉版，刻满蝌蚪文字。群臣无人识得，丁谓说是天书。寇准不信，但真宗却被蒙住了…

　　真宗说天书之事可能因李要生产而天呈瑞象。内侍来报，说有人揭了认字的黄榜。此人正是魔天俦，他说宸妃要诞下妖孽，化成人形，窃据大宋江山。真宗大怒，欲治他死罪。为防意外，真宗命陶王妃、寇珠加强了对李妃的看护。丁谓、刘妃一伙正在紧锣密鼓地推动着阴谋。

　　　　寇准、陶三春来看望包拯夫妇，谈及刘益赶考一事，寇准判断与朝廷权力斗争有关。丁谓向真宗试探对包拯的态度，无功而反。郭槐和刘妃志在必得，要刘益不可大意。

　　包拯住的店中来了一群娼妓，欲置包拯于不雅，英儿误会流泪。考场大门就要关了，客房中包拯还没脱身，英儿猛省他们上当了。

　　殿试开始了。刘妃、李妃都为各自的人选捏着汗。真宗带大家阅卷时，双方又为各自的人选争了起来。刘妃强辞夺理，李妃言辞犀利。郭槐来报，专门找来侍奉真宗的小美女有喜了，并报告了天书计划。