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惠特尔赛上尉在知道了飞虎队的情况之后，立刻打电话要求去前线与山里的飞虎队汇合，方便指挥八路军与国军这两只不合的队伍。就在左忠良与黄亦峰争吵飞虎队归属问题的时候，日本人打了过来，众人只好掩护了飞虎队撤离，这又是一场惨烈的战斗！多亏了包卫国等人及时赶到，人数上的悬殊吓跑了日军，同时包卫国带回了瓦罗夫的绝密文件。瓦罗夫为了不让文件的内容泄露出去，就和卡尔两人烧掉了文件，被杨忠义发现，在众人多番争吵后黄亦峰却说出了令大家震惊不已的话，他认为队伍里有奸细，这个奸细就是左云，而且他有足够的证据证明她就是她出卖了自己人，给鬼子泄密的，黄亦峰还指出了左云和加藤贤二关系非同一般。因为害怕影响自己入党，左云没有向组织上讲明，加藤贤二是她在日本留学时候的同学，并一直在暗恋着她追求着她，而这一切在小分队临时政委黄亦峰的严加盘问下，左云不得不把事情的真想说了出来。八路军小分队队长包卫国通过与左云的交流沟通得知，左云早已把事情的真想告诉了八路军太行军区司令员李光明，加藤贤二是一个反战人士，当了日军军官也是迫不得已。此次出行任务，左云的另一个任务就是把加藤贤二争取过来。事情的真相也都明了。

经过老狐狸和金买办的商议也确定了与大德洋行的交易，而褚山虎一行人为了给飞虎队治伤决定铤而走险去医院绑架一个医生回去。包卫国在回去与左忠良汇合的途中遭遇小波鬼子也不恋战，只是带领众人加快行军速度，因为他知道鬼子的计划对八路军和国军的小分队有很大的威胁。而左忠良正在和左云商量要给八路军首长发电报。杨忠义与飞虎队卡尔的碰撞也刚刚开始，发生了令人捧腹的事情。左忠良让左云帮他给李司令员发电报，希望先带走两个飞虎队员回去复命，左云对他的行为表示不屑，还说只要看见他的哥哥在打鬼子，穿什么军装她无权干涉，兄妹二人的芥蒂越来越深了。美军的特派员惠特尔赛上尉来到了八路军的根据地，并和李司令员进行了愉快的交谈，也对八路军有了深刻认识，他透漏出瓦罗夫身上有秘密，而且这个秘密是所有人都想得到的。