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包卫国带着何雨和假扮美军指挥官的小分队队员来到褚家寨门前，要求见褚山虎，告诉褚山虎，美军飞虎队指挥官需要借用国军电台。与美军总部联系，确保能够准确空投交易的物品。褚山虎没有觉察出问题，于是把电台还给了包卫国，包卫国诡计得逞。左云还利用手势，告诉何雨，明天拂晓的前后，会带瓦洛夫到褚家寨北坡的后面？让他们前去接应。八路小分队得知消息之后准备出发，王晋山匆忙赶到，告诉了杏花牺牲卡尔下落不明的消息。卡尔从山坡上滚下来，却迷失在大山里，杏花的离去让卡尔悲痛不已。而自己能做的只是怀念。包卫国的计划看似很顺利，然而顾雨萌在山猴子口中得到了褚家寨的的位置，用电台把褚家寨的位置信息发了出去，元泉馨得到消息，命令所有的搜索队火速赶往褚家寨，一场时间争夺战在暗中展开。为了能够顺利的把瓦洛夫带出去，左云在褚山虎手中得到了降落伞，八路军总部得到了顾雨萌在褚家寨的这一消息，打算发电报告诉包卫国等人，然而二虎的电台被鬼子的子弹击中，而国军的电台在国军通讯兵手里，也没有回信。这让顾雨萌这个内线得以继续存在下去。