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在五花部落的帮忙下，刘永福将日本兵带到五花部落的埋伏圈里，打日本兵一个落花流水。刘永福在看到日本兵落入陷阱之时，一个未死的日本兵想要暗杀刘永福，结果被阿妹身手敏捷给射死了。有了小胜之后，桂向彤才有机会跟黄飞鸿谈起了私事，黄飞鸿也提到了会想念他的十三姨，桂向彤于是劝说黄飞鸿回广州。

日本攻不进五花部落，只能在溪水里下毒，让黑旗军将士死伤很多。黄飞鸿看到伤员的症状，马上就知道他们是被下了毒，而且还在溪水里验出了毒，所以他决定上山去采药解毒。就在黄飞鸿去采药的时候，日本人带着清水来劝五花部落投降，村长和桂向彤都不愿意投降，日本人于是把清水罐打破，让清水流出来。

几名五花部落的村民受不了口渴，跑去喝日本人的清水，结果中毒当场身亡，桂向彤他们知道后便生气地将送清水的日本兵全部杀死，可还是没有找到解药。黄飞鸿寻遍了整座山，好不容易凑齐了一些药，可还是缺两味最重要的药，最后配出来的解药只暂时缓解了中毒症状，随后大家的中毒情况却更严重了，连阿妹也表现出中毒的迹象。

黄飞鸿深夜准备竹筏，打算回中原寻解药救大家，却没想到被黑旗军发现了，以为他想要逃跑。刘永福生气地骂了黄飞鸿，桂向彤马上为黄飞鸿求情，刘永福只好放黄飞鸿离开。村长想让黄飞鸿带走阿妹，没想到黄飞鸿却拒绝了，让村长马上骂他忘恩负义。黄飞鸿拉起自己的衣袖，让大家知道他也中了毒，然后才跟大家说明，他是要回中原找药，来解大家中的毒，可他缺一位患者，所以只能自己中毒试药。

刘永福知道黄飞鸿的苦心之后，马上就让人准备好的竹筏，助黄飞鸿回中原找药。临走前，黄飞鸿在阿妹的手中写了一个字，让阿妹千万不要放弃，阿妹则在黄飞鸿离开之后，大喊着她一定会等黄飞鸿回来。福建总兵陈太川奉老佛爷之命，到福州载鸷的府邸查看载鸷的一举一动，结果被载鸷奚落一番，让陈太川非常的生气，想着如何揭发载鸷偷走佛心的事情。

 黄飞鸿到福州找药，被当成可疑人员带到了王爷府，他正寻思着究竟何时大清朝有向个王爷之时，突然发现这个王爷就是他认识的载鸷。载鸷看到黄飞鸿出现，表现出自己一点意外也没有的样子，然后把自己买下的战舰给黄飞鸿看，让黄飞鸿相信他的那一套说词。黄飞鸿听到载鸷所说，才知道桂向彤所说的还有惦记他的人便是载鸷，也明白桂向彤是受载鸷的命令，来救他一命的。

黄飞鸿把自己中毒的事情告诉载鸷，载鸷于是去给黄飞鸿配药，而黄飞鸿则趁机偷走载鸷的印章，带着三十公斤的药材出海了。陈太川知道黄飞鸿用载鸷的印章，违反禁令出海，于是派人去轰黄飞鸿的船，载鸷只能去阻止陈太川，把陈太川给杀了之后，帮黄飞鸿出海。黄飞鸿回到了台湾，可惜已经来迟了一步，黑旗军和五花部落的人全都被日本人给杀死了。

黄飞鸿冲到五花部落，见到的只有奄奄一息的阿妹，还有满地的尸体。黄飞鸿想带着阿妹回广州治病，可阿妹的身体已经支撑不住了，她只能趁着这最后的机会，跟黄飞鸿好好告别。载鸷因日本奸细的挑唆，老佛爷亲自让张副总管前来宣旨，将载鸷被捕入狱。