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　　随着解放军的炮声越来越近，绝望的特务们开始肆无忌惮的恣意屠杀。与城外形成对照的是，党的地下组织受到空前的压力。

　　为了保存实力，不在白色恐怖中付出无谓的牺牲，各交通站纷纷关闭，行动人员转入地下。唯独王怀志为了维持与郭家月的联络渠道，偷偷违反命令，没有及时关闭年画作坊，留下后患。而郭家月则不得不分心去为一些躲藏起来的文艺界人士运送饮食和日用品，直到于铁心部长交给她新的任务——寻找携带上海城防工事图到沪的陈钢将军。

　　在此过程中周海亮挡住了本来射向郭家月的毒弹，生命垂危。关键时刻田雨偷出了解药，而且得到了肖风的支援——在他清楚了和郭家月的关系之后，他已经决心背叛黄龙杰，帮助姐姐。

　　因为和郭家月的种种交易，心虚的韩天石倚仗权力压黄龙杰，让他不许再对郭家月下手，黄龙杰深感功败垂成，痛苦万状。面对即将临产的妻子，黄龙杰一度想放弃任务，安心家居，立地成佛。

　　这时，偏偏一个不速之客来到上海，他是黄龙杰的义父、国防部高级参赞陈钢将军……

　　好不容易从黄风荡逃出，在水中窒息过长而昏迷的郭家月浑然不知黑鹰、肖风师徒早就埋伏着等他们，但当肖风举枪对准郭家月时，愕然发现她掉下的一根表链，正好匹配他身上的家传金表……

　　解放军兵临城下包围上海，形势也骤然吃紧。韩天石等纷纷在留后路，惟独黄龙杰不为所动，矢志在困境中为自己的特务生涯交出一份最好的答卷。

　　为救孟立群不得已走水路的郭家月生病住院，遂冒险用自己作诱饵，诱使“闪电”到医院追杀，趁机设伏歼灭。黄龙杰当然没那么轻易上当，可是又不忍放过这一千载难逢的良机……双方你来我往各施妙手，最终却因为沈惠芸的突然闯入，导致两边匆匆收手，各自罢兵。