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　　从年画作坊搜出来的东西里，黄龙杰找到线索，断定王怀志的“念想”其实就是他准备结婚的对象，王怀志听完之后大为失态。黄龙杰也因此探得王怀志与郭家月的特殊关系，不由大喜过望。

　　黄龙杰威逼利诱王怀志，王怀志的精神意志受到极大摧残，最终勉强答应陪特务去指认一台已经暴露的电台，但这一恍惚和大意的允诺，却让埋伏现场的郭家月大为震惊，她认定王怀志已经叛变，当场开枪，枪声震撼了王怀志，他知道自己已经走上了不为同志所理解的不归之路。

　　黄龙杰为逼供王怀志，除严刑拷打之外，甚至将在郭家月身上来不及使用的精神药物，都用在了他的身上，但王怀志还是不松口，黄龙杰分析此人心中一定有个很大的“念想”，不予以打破是不可能摧垮他的精神意志的。黄龙杰耐心地寻找线索，终于发现了年画作坊的秘密，同时他也向属下吐露出已经安排了奸细混入“曙光”。

　　郭家月得到警报，赶回年画作坊组织大家撤离，周海亮和燕子留后掩护，遭遇黄龙杰部下围堵，燕子壮烈牺牲。

　　沈惠芸无意中走入黄龙杰的密室，终于认识到丈夫的真实面目，因而更加投入地帮助郭家月以及需要她保护的文艺人士。形势的紧张让郭家月不得不把很多受保护者集中到“尚未关闭”的年画店。

　　黄龙杰再度利用陈钢的兴趣爱好设下陷阱——郭家月得到了陈钢将去天蟾舞台观看京剧名伶十龄童演出的情报……

　　在天蟾舞台的包厢，倾巢出动的“闪电”和全线出击的“曙光”终于狭路相逢——目标陈钢。

　　郭家月巧妙地利用了税警与特务的矛盾，虽然成功劫持了陈钢，但是被黄龙杰紧紧咬住，为掩护同伴撤离，郭家月闯入一家香烛店，认识了盲女丁香，并在肖风的掩护下度过难关。

　　千钧一发之际，韩天石害怕郭家月吐出有关他的实情，终于以毛人凤的名义保下了郭家月。但黄龙杰哪肯善罢甘休，一番唇枪舌剑，两人达成妥协，郭家月交由韩天石暂时控制。黄龙杰心生一计，他利用短暂的时差放出风去，说要处决郭家月。不明就里的王怀志赶紧去刑场救人，却发现处决的竟是赵景元。王怀志不幸落入黄龙杰包围，服毒未遂。

　　韩天石被保密局列入潜伏名单，令他心惊肉跳，夜不能寐。郭家月答应帮他弄到船票离开上海逃往香港，这使得郭家月对韩天石有了重新把控的机会。她一边寻找营救王怀志的机会，一边继续紧盯陈钢。喜爱青铜器的陈钢受好友关鼎铭之邀去参加一座西周鼎拍卖，郭家月赶到，却只能看着自己的同志“博士”关鼎铭死在陈钢的面前……