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激战前夕，红一方面军参谋长朱云卿被敌暗杀，毛泽东强忍着痛失爱将的悲愤走上了火线。各路红军在观音崖、白云山向敌发起突然攻击，终于钻通了“牛角”，抢得了制敌的先机。敌师长公秉藩换上了士兵服，侥幸得以逃脱。黄公略给朱毛送来缴获的大功率电台，沟通了中央苏区与上海中央的联系。朱毛再设连环计谋，16天横扫700里，五战五捷，攻占了福建建宁，彻底粉碎了蒋介石的第二次“围剿”。向忠发被捕叛变，周恩来再度被抛入险境……

王稼祥到第一次反“围剿”的战场祭奠牺牲的英灵，对毛泽东的“诱敌深入”的战法颇感赞许。周恩来得知顾顺章在武汉被捕叛变的消息，命陈云、陈赓等重组特科挽狂澜于危局之中。在“青塘会议”上，苏区中央局领导与红军将领对反“围剿”战略方针出现两种意见：有的主张“开步走”，退到四川去；有的主张四面开花，分兵退敌“削萝卜”。面对分歧，毛泽东、朱德坚主“诱敌深入”，把三万红军隐蔽到敌公秉藩师的眼皮底下，以逸待劳，捕捉战机……

为调动民众反“围剿”的积极性，毛泽东经调查写信给曾山把土地国有改为土地私有。米夫以突然袭击党的方式，组织召开中共六届四中全会，强行把王明、博古等人补选为中央委员，给党的思想和组织建设都造成了混乱。蒋介石亲到上海坐镇，命陈立夫等破坏党的上海机关，周恩来亲自组织转移，自己却差点落入魔掌。苏区中央局副书记任弼时与成员王稼祥、顾作霖来到苏区，与朱毛一起参与第二次反“围剿”的部署。陈赓送来敌人有关二次“围剿”的情报，周恩来兴奋不已，当即让聂荣臻传往苏区……