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毛泽东一贯坚持的正确的土地分配政策，化解了钩吻草的怨恨，平息了一场武装冲突。博古对此横加指责，毛泽东慷慨陈言而愤然离去。蒋介石在发动军事围剿的同时，又对中央苏区实行经济封锁。苏区物资匮乏，在经济特务的策动下，掀起了一场挤兑货币的金融风波。毛泽东沉着以对，不仅以“金山银山”之计平息了风波，而且与刘少奇、陈云等人商议，发起了红白区的经济贸易。也正是在这种贸易中，沟通了国民党十九路军与中央苏区的联系，从而爆发了震惊中外的“福建事变”……

周恩来大胆采用毛泽东的战法，与朱德率中央红军连战连捷，歼敌三个师，取得了第四次反“围剿”的空前胜利，被誉为“毛泽东第二”。蒋介石为这“平身最烈之惨败”而痛心疾首，动念要下令诛杀爱将陈诚。正当毛泽东自嘲“鬼都不上门”之时，朱德、周恩来给毛泽东送来了战利品。蒋介石下令派飞机对瑞金实施轰炸，王稼祥为掩护周恩来负伤。博古责令毛泽东下乡查田，以让他在实际工作纠正分田中的“富农路线”。毛泽东忍辱负重，离开瑞金来到闽西永定土楼，却遭到地主民团钩吻草的袭击……

蒋介石闻说毛泽东被削去军权而窃喜，却又为周恩来到苏区主事而担忧。周恩来向朱德请教毛泽东的战法，周密筹划第四次反“围剿”的战略。临时中央执意剥夺毛泽东工作的权利，反对将之召回瑞金，毛泽东被困于卧龙山长达三个月。博古在共产国际和王明的遥控下，一到瑞金就针对毛泽东大反所谓的“罗明路线”，邓小平等人深受其害被发配，任弼时也受到牵连被调离。毛泽东亲往路口为他们送别，深为中央苏区和红军的前景担忧……