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　　日本人让黄二狗做了维持会会长，八路军在暗巷将其击毙。石原、周安邦惶恐之下，推举周福源出任维持会会长，周福源深感绝望，在家中吞金自杀，周太太也撞墙而死。

　　1945年，历时一年多的“太岳围困战”终于获得胜利，石原做着撤离前的最后准备，反省失败的原因乃是对八路军不够重视。撤离之时，石原接到冈村宁次的电令，冈村宁次希望他继续留在中国。

　　宋雨田带领民兵护送粮食，却不幸被捕。周安邦将宋雨田救出后，黯然举枪自杀。郑川带领部队反攻，石原潜逃。

　　日本天皇接受《波茨坦公告》，宣布日本无条件投降。经过艰苦卓绝的八年抗战，中国人民终于赢得了胜利！

　　宋雨田根据指挥部的指示，发动上万群众迁出县城，将日军付出巨大代价占领的县城变成空城，日军完全成了瓮中之鳖。

　　只要日军运送太岳县城的物资，八路军必定展开伏击，处处遭到打击的日军被迫龟缩在县城里不敢出来。

　　陆曼云在与日军的激战中，晕倒在马背上。宋雨田回城中侦察，发现城中尚未出逃的，多是有子女老人拖累者。宋雨田回学校调查孩子的下落，却与周安邦撞个正着。宋雨田被堵在教室难以逃脱，她斥责周安邦卖国，周安邦将她放走。

　　临近清明，百姓及学生以“出城扫墓”为由得到出城的机会，郑川重歼敌军，将太岳县城牢牢封锁。然而令人痛心的是，陆曼云重伤不愈，治疗无效身亡。

　　石原据此追查，认定奸细是清水无疑，立即将清水送交军法处查办。宋铁头因此得到石原重用。

　　陆曼云被捕后，延安通过各方华侨势力向日军施压。郑川通过宋铁头向陆曼云传递消息，让陆曼云假意接受日军的条件，再谋发展。冈村宁次派人直接联系了陆曼云的哥哥前来谈判。郑川得知计划，前往谈判地点接应陆曼云。宋铁头为救陆曼云，带领“大汉义军”的兄弟们奋起反击，最后壮烈牺牲。

　　1943年底，抗日战争进入了战略反攻阶段。郑川率部猛攻太岳县日军各据点，收复了除太岳县城以外的所有根据地。日军大搞“剿共实验区”，经过深思熟虑，一场艰苦卓绝的占领与反占领、围困与反围困的“太岳围困战”在郑川的指挥下打响了。