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　　蔷蔷从照顾佟父的道姑明光口中知道了佟父藏身的地方，为了用佟父来要胁馥儿交换金城，她杀死了明光，断绝了佟父同外界的来往。

　　岳夫人收到一封密函，揭发了天麟的身世和岳霆当年强暴易水云的兽行，岳夫人羞愤自尽。养母的去世和朗月的拒不认子，让天麟心性大变，他身上最后的一点善良终于泯灭变成了另外一个岳霆。

　　蔷蔷想用夜明珠要胁岳霆帮助自己完成心愿，反被狡猾的岳霆戏弄，害自己陷入险境，金堡挺身相救受了重伤，从此无法再隐身，天麟欲练隐身术代替金堡完成朗月的使命，却遭朗月冷酷的拒绝。

　　馥儿假借毒酒验证朗月与天麟的母子关系，朗月却极力否认，刺伤了天麟的孺慕之心。

　　蔷蔷妄图报完父仇后和金城比翼双飞，想出借刀杀人之计，假扮易水云夜闯岳王府，欲杀岳霆未遂，被馥儿发觉，蔷蔷誓言自己今生一定要夺得金城。岳霆将计就计，带手下去震天武馆捉拿朗月，朗月不敌，岳霆痛下杀手却被天麟阻挡，争夺宝剑时竟刺瞎了岳霆左眼，天麟难断养育之恩，冒死回到岳王府悉心照料岳霆。

　　金堡对蔷蔷的所作所痛心疾首，但面对爱恨难舍的蔷蔷，单纯善良的金堡不知该如何是好。

　　馥儿早怀疑是蔷蔷对兰姨下了毒手，面对馥儿的质问，蔷蔷矢口否认，却又透露出朗月命金城杀害佟父的理由是灭口，因为佟父就是那个为朗月改头换面的人。馥儿半信半疑的去责备朗月师徒的无情，朗月却告诉她，岳霆的残暴不仁，造成了包括佟远在内的所有认得悲剧，她只有与朗月师徒联手，才有可能为父报仇。

　　朗月收留天麟在自己的住处养病，岳霆带人逼朗月交出天麟，岳妻情急中说破天麟的身世，岳霆因为有纪人杰在场无功而返。病愈后的天麟与纪晴尽弃前嫌，二人以师兄妹相称。

　　蔷蔷从兰姨身上找到了白玉夜明珠，她利用金堡的单纯和对她不悔的痴情，唆使金堡隐身将夜明珠带入岳王府。