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　　慧悟将失踪多日的朗月带到金城和兰姨面前，朗月竟已忘掉了痛苦仇恨的一生，只记得少女初恋时的欢乐，这时岳霆出现，用各种不堪入耳的话刺激朗月，想逼她恢复记忆交出夜明珠。

　　馥儿在慧悟仙师的住处发现了白玉夜明珠，才知道挟持若曦逼蔷蔷学舞入宫迷惑平遥王的人就是慧悟。

　　慧悟以馥儿、若曦、蔷蔷等人的性命要胁金城，要他用岳王府当年抢自云族的日月铜镜来做交换。众人集合在净心道观大殿中，谁知当白玉夜明珠和日月铜镜汇聚产生了巨大的破坏能量，贪心的岳霆自食恶果，慧悟也含恨而终，平遥王飞升而去，把自己一直不感兴趣的王位留给了失散多年的骨肉金城。

　　金城却将王位让给了金堡一家人，自己回到了充满希望的狼嗥谷，因为馥儿早已在那里等着他。

　　馥儿无意中听到岳霆与慧悟在岳王府密道中的谈话，被慧悟发现后中了毒镖，被赶来岳王府探望的金城带回到佟父身边医治。

　　蔷蔷进宫当舞伎的事引起了曹公公的疑心，他怀疑蔷蔷是云族的人。

　　佟父和兰姨讨论金城和金堡的身世之谜，兰姨想起了慧悟仙师说的话，质问慧悟金城和金堡是否是她的孩子，慧悟泣诉往事：原来慧悟当年隐身入宫，初识平遥王就一见钟情，假扮德妃与他有了一夜情，平遥王酒醒后把她赶出宫去，慧悟回到云族才发现自己怀了金城，爱恨交织下将金城丢在狼嗥谷，后来又怀着悔恨外出寻找金城，流浪途中生下金堡……。

　　若曦不见了，金堡四处寻找，担心对蔷蔷无法交代，蔷蔷知道后对金堡又打又骂，慧悟看不下去出手帮金堡，却被金堡拒绝，慧悟不忍心看金堡伤心，说出若曦在自己手上。面对金堡的指责，慧悟终于坦承金城和金堡都是自己所生的同母异父亲兄弟。 　

　　佟父借助脐灵草证实金堡可能才是若曦真正的父亲，他和金城赶去阻止馥儿和天麟成亲，但为时已晚，二人只能失望的离开。金堡知道了若曦是他的亲生女儿后，找馥儿求助，要她帮忙找到蔷蔷，馥儿才知道原来一直是自己误会金城，而金城和金堡却很有可能是亲兄弟。

　　岳狄终于确定了当年杀害妻儿的凶手是岳霆，他要杀死岳霆却被天麟拦下。

　　蔷蔷被安排穿上金缕舞衣被人从净心道观的地下密道带进琉璃宫，痴迷的平遥王误认为她酷似德妃，留她在宫中做了舞伎。