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　　美真和北淼回到孤儿院继续调查当年的事件。炘南、西钊、敏慈、向阳和小兰在公园里烤肉休闲，炘南无意中提及交通事故调查科的人，让他领会十年前父母车祸身亡时留下的文件。炘南的话让敏慈感到非常紧张。恶金护法想从向阳身上吸取终极铠甲的能量，反而促使向阳召唤出终极铠甲，被向阳差点制服，但向阳对终极铠甲的操纵不足，险些让恶金钻了空子。

　　为了不让黑犀铠甲被黑暗势力摧毁，炘南、东杉、西钊、坤中合力北淼解除铠甲，但五人因此身负重伤。二个月后他们才伤好出院，此时他们发现，美真在他们受伤期间为了维护正常秩序，寻找了新的铠甲勇士。新的铠甲勇士表示他们才是真正的铠甲召唤者，炘南、东杉他们五人已经成为历史，炘南五人决定尊重美真和博士的决定，交出了召唤器后五人离开实验室。而新的铠甲召唤者竟然不惜以向阳作为诱饵，企图引出黑暗护法。

　　炘南找到张健对决，两人战斗多时任然不分胜负。张健设计将炘南引入黑域，并在里面不断偷袭炘南。经过一场恶战炘南最终还是战胜了张健，夺回了炎龙铠甲。北淼与冰儿相遇，北淼恳求冰儿的原谅，发誓以后自己一定会好好保护冰儿。但是为时已晚，冰儿被黑暗军团注射了控制剂，北淼决定带冰儿去寻找解药。不幸北淼中了恶护法的圈套，恶护法利用超强磁力准备毁掉黑犀铠甲，这时铠甲勇士其他成员及时赶到……

　　魔菌兽出现在水库进行邪恶行动，保安利用电网抵抗异能兽的进攻。就在危急时刻，张健出现封印了异能兽。正当众人打开大门准备迎接张健的时候，他突然放出异能兽让它继续进攻。众人这时才恍然大悟，原来张健才是那个真正的叛徒。小嵩拿着孤儿院老院长的信交给向阳，信中说道原来向阳就是终极铠甲的召唤者。北淼让西钊重新归队，并与炘南重归于好。炘南准备从张健哪里夺回炎龙铠甲。

　　张健的能力越来越强，能够迅速的将一些异能怪兽消灭。冰儿看出张健的自负，挑拨张健脱离铠甲勇士。敏慈和西钊互诉心中的秘密，成为要好的朋友。敏慈十年前目击了孤儿院的绑架事件，并在无意中害死炘南的父母。之所以留在饺子馆，就是想帮助炘南完成他父母的愿望。消防队长说出了十年前孤儿院失火的细节，原来西钊是为了救一个小女孩才被影界基地绑架。敏慈跟踪丑将发现西钊被绑架，并且教唆西钊、张健与他一统世界。