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　　黑魔兽变换的巨型怪兽十分厉害，铠甲勇士的战斗能量渐渐不足。战斗中西钊和坤中被巨型兽抓住，并被摔向地球。就在两人命悬一线之时，北淼和东杉不顾自身的安危紧紧拽住西钊和坤中。最后炘南也加入到救援行动中，五位铠甲勇士由于坠落的巨大摩擦，变成了一团大火球。黑魔兽抢先回到地球表面，得意洋洋的等待铠甲勇士的毁灭，不料从天而降了一个帝皇侠，原来五位勇士齐心合力终于召唤出了终极铠甲……

　　黑帝打开了五恶灵当初送的锦囊，谁料锦囊里面就是当年他发下的重誓。五大恶灵再次出现在黑帝的面前并进入了黑帝的身体，黑帝变成终极魔兽黑魔兽。小嵩告诉铠甲勇士，想要取得正义对抗邪恶的最后胜利，炘南、东杉、坤中、北淼和西钊五个人必须团结一致。黑魔兽出现在市中心展开大肆的破坏活动，铠甲勇士们为了阻止黑魔兽的袭击，将它引向外太空，然而黑魔兽竟渐变为巨型兽，一场艰巨的战斗等待着铠甲勇士。

　　黑帝利用远古四大恶兽企图消灭铠甲勇士，炘南他们发现铠甲的必杀技对四大恶兽根本不起作用，在战斗中炘南等人的战斗力逐渐下降。敏慈在炘南和向阳的战斗中差点受伤，炘南根本不是向阳的对手，眼看炎龙铠甲就要被销毁。敏慈不顾自身安危，紧紧抱住向阳，向阳渐渐觉察到敏慈的存在，被黑帝控制的意识终于清醒。黑帝见自己大势已去，招走四大恶兽。

　　新火、新土、和新水竟然围攻西钊，威胁西钊不要多管闲事。闻讯赶到现场的美真对新的铠甲成员失望之极，当场解除了他们对铠甲的召唤资格。黑帝趁机绑架了向阳，炘南五人重新组合，恢复对铠甲的召唤权。炘南认为黑帝能够绑架走向阳，说明黑暗势力并未消除。原来黑帝是一个乞丐，因为捡到光影帖与黑暗护法签订了出卖灵魂的协议。为了消灭铠甲勇士，黑帝召唤远古四大恶兽，并且利用向阳企图召唤终极铠甲。

　　新金被恶金护法打成重伤，失去了召唤雪獒铠甲的能力。但新的铠甲勇士依旧坚持利用向阳作为诱饵，围攻黑暗护法。新木将再次出现在市区的异能兽，引向向阳所在的仓库。黑暗护法发现向阳的位置，一起来到仓库，却落入新铠甲勇士们为他们设计的圈套。恶火法不惜与向阳同归于尽，幸亏西钊及时救下向阳。恶木法和恶水法狗急跳墙抓住东杉，威胁铠甲勇士。与此同时，炘南在敏慈的坦白下，知道父母死亡的真相，下决心与黑暗军团对战到底。