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　　Constantine来到新奥尔良调查一系列案件，然而他对这些案件过于了解，引发了Jim Corrigan侦探（Emmett Scanlan）的怀疑。Constantine这才意识到，说得太多会给自己惹大麻烦。有人试图用一种巫毒仪式来帮助人们与死去的亲人进行交流，但这种仪式出现可怕的变化，迫使Constantine与巫毒大师午夜老爹（Michael James Shaw）建立「邪恶联盟」。Constantine一起将恶灵驱逐人间，恶灵杀人事件就此平息。Constantine和Midnite同意暂时休战,后来Constantine问Midnite使用他的妹妹Cedella的头骨,找出如何应对不断上涨的黑暗。Midnite告诉他,他所做的一切都只是徒劳，黑暗将至由背叛他的亲近之人带来。

　　Constantine的老朋友Gary Lester（Jonjo O’Neill）不小心在亚特兰大释放了一个强大的、嗜杀成性的恶魔。这是Gary从一个孩子身体中放出来的虫子，是饥饿魔鬼，而且十分可怕，Constantine也第一见到如此顽强的饥饿恶魔。Constantine意识到自己在对抗地狱的战斗中必须要做出牺牲。随他一起找到附在剧院一位工作人员身体上的恶魔后，引出了它们，恶魔瞬间进入Gary的身体，Constantine随即画下符咒，封印住了恶魔，关押了Gary，保天下不被此恶魔侵扰。

　　一张唱片被送到Bernie的工作室，继而发生了一系列恐怖的事。Constantine和Zed开始对Bernie死亡一案进行分析，Constantine通过咒语与已死亡的Bernie进行了一番对话，他得知Bernie之死与一张唱片有关。Zed看到一头白老虎，Constantine等人猜到与白虎电台有关，他们迅速赶到白虎电台。Constantine和Zed为了救一个女人及其家人摆脱邪恶势力的控制甘愿冒生命危险，等待他们的是一场激烈的对抗。在此过程中，Constantine不得不面对自己生活中的黑暗面……他还必须面对一个亦敌亦友的强大对手——「午夜老爹」（Papa Midnite，Michael James Shaw扮演）。