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　　在Anne开枪打伤Constantine独自逃跑后，Constantine施咒邀请魔王帕祖祖（Pazuzu）占据自己身体以此愈合伤口，他驱除异魔后决定在魔王完全占据身体之前进行自我驱魔，谁料却不断失控杀人并被关在监狱。Zed从父亲的下属手中逃跑，假扮妓女的她和Chas以及Anne施计进入监狱。众人准备进行驱魔仪式，诱惑者撒旦出现捣乱时被Anne所杀。Constantine施计拖延恶魔占据身体的时间后被伙伴们带出监狱，之后Anne经过一番波折后成功驱除他体内的魔王。

　　警察Hugo的妻子在修道院产子后遇害，他的家族接连丢失两名婴儿。纽尔斯尔（Newcastle）团队的成员Anne Marie（Claire van der Boom）向John打来求助电话，John和Chas立刻来到墨西哥城展开调查。Constantine被假扮修女的吸血鬼恶魔Rama Rushtun袭击，之后他查到Hugo家族有巫师血统。Constantine利用迷惑幻术制造假婴儿引出恶魔，他和已成为修女的前任女友Anne在下水道成功救出两名婴儿，Constantine知晓恶魔和巫师的交易及阴谋后将其驱除。异魔突然现身，Anne开枪打伤Constantine后独自逃跑。此时，他们发现自己距离「黑暗崛起」（The Rising Darkness）的源头越来越近。与此同时，Zed被父亲的手下抓走，Zed再次面对童年的梦魇……

　　牧师死而复生后获得一种神秘的治愈力量，John Constantine救了天使Imogen并得知牧师将死时抢走了她的一根羽毛才能复活。Zed故意接受洗礼抢走羽毛，谁料接受治愈的信徒突然变异成为食尸鬼。Constantine从牧师口中终于意识到Imogen一直在说谎，而获得羽毛的堕落天使Imogen恢复原形并打算将人类世界据为己有。Imogen逃跑失败后挟持了Zed，后来天使Manny帮助Constantine对抗邪恶的堕天使挖出Imogen的心脏救了Zed。