分集介绍第20集剧情
子贡(阚金明 饰)为孔子(周润发 饰)的任职积极活动，却发现，太子蒯聩在背后作梗。太子蒯聩深夜来见父亲卫灵公(毕彦君 饰)，力图阻挠卫灵公重用孔子；一番长谈，他发现，表面昏聩的父亲早已对孔子堕三都的做法不满，打定主意，根本不会真正重用孔子，不由松了一口气。 孔子在宫中为南子(周迅 饰)讲课，南子夫人让孔子到池塘摘花，不想弥子暇轻轻一推孔子跌入池塘引来哄堂大笑……
第19集剧情
孔子(周润发 饰)回到卫国，卫灵公(毕彦君 饰)在城外举行了隆重的欢迎仪式。不久，孔子进宫，觐见南子(周迅 饰)。他以为会见到一个骄横跋扈浓妆艳抹的妇人，没想到，却是一个清纯美丽的少女…… 南子对孔子十分敬慕，想将孔子置于自己的掌控中，孔子亦想给南子灌输自己的德政理想，故不得不经常参加南子举行的宴饮活动，引起子路的不满。一次，听见路人议论孔子和南子关系，子路大打出手。回到驻地，他悲愤地质问孔子，君子好德还是好色，引得孔子发誓赌咒。
第18集剧情
清晨，狱卒来到牢房，押解孔子(周润发 饰)，最后的时刻到了…… 最后时刻，子贡(阚金明 饰)带着雍渠赶到，用夫人南子(周迅 饰)的亲笔信，救下了孔子，也解除了一场误会。原来，匡地人错将孔子当成了多年前带兵杀戮的阳虎(高发 饰)，想一报前仇…… 师徒们离开匡地，在河边休息，何去何从，又有争议。子贡以南子救了孔子有恩为理由，力邀孔子回到卫国从政，子路却以南子淫佚骄奢，主张去陈。孔子思索再三，决定回卫国。 途中，他们经过卫国的属地蒲地。不想，蒲地守将公孙戌起兵反卫，封锁了去卫国的所有道路…… 孔子和子贡、颜回(任泉 饰)，主动前往谈判，被押进戒备森严的蒲地。公叔戌久闻孔子大名，心存敬意，设宴款待，但决意扣留孔子师徒，以防止走漏风声。双方较量一番，孔子承诺绝不回卫，公叔戌才答应放孔子师徒通过。然而就在即将出城时，一封无意中被官兵捡到的南子给孔子的书信，又让公叔戌拔剑相向，挡住孔子师徒…… 幸亏子贡机敏应对，才让公叔戌收剑入鞘，重新放孔子出城。 三岔路口，孔子毅然决定毁约返卫，子贡十分感动。孔子告诉子贡，为了实现理想，自己愿意冒毁约的恶名……
