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　　　　叶问师徒一行从台湾回来了。叶问惊奇地发现小龙的功夫有了飞速进步，一问才知小龙擅闯武馆的事。叶问并没有责怪小龙，只是让他把学到的教给其他徒弟，同时也让郭心力把台湾讲学学到的传给其他人。小龙毫无保留地教给郭心力自己的体会，但是郭心力却有所保留。叶问发现后大怒，想将郭心力赶出武馆。李小龙为了帮师兄，将错误全推到自己身上，叶问十分感动。

　　小龙想代表学校挑战全港中学生拳击冠军大卫•科菲尔，但是从未接触过拳击的他必须打败布莱尔才能取得比赛资格。小曼想消除小龙和布莱尔之间的隔阂，约两人一起去恰恰舞厅玩，没想到小龙一口回绝。小曼只好独自和布莱尔去舞厅，却发现小龙挽着琼斯来了。小曼问他为何又来了，小龙说那要看谁邀请他，小曼气地离开了舞厅。整个晚上小龙都没有下舞池，只是一面喝酒，一面盯着舞厅门口。

　　　　小龙发狠地练着木人桩，心急火燎，黄淳梁劝他不要太心急。一日，小龙正在踢打树木，一个黄皮小子肆无忌惮地盯着他看。小龙怒而与之交手，却发现这个瘦弱的小子功夫十分了得，他根本不是对手。阿林在王云生的武馆里发现了黄皮小子，小龙立即跑去找他切磋。小龙被打出武馆，然而他却高兴地笑了，因为他是为了学艺主动去挨打的。黄淳梁得知小龙擅闯别家武馆，狠狠地教训了他一顿，但也为其精神感动，主动给他加小灶。哪想到小龙伤刚刚好，又叫阿林从王云生武馆喊出黄皮小子比武。这次比武，小龙几乎占了上风。

　　校长和全校学生欢迎带着奖杯而归的秦小曼和布莱尔，小龙和琼斯心里都有些不是滋味。小曼送给小龙她从新加坡买的拳击手套，小龙却不太领情。

　　　　小龙每天跑五公里去叶问那里学武，但是叶问却只让他练扎马步，一个礼拜后，又让他举白蜡杆练腕力。小龙心急火燎，一心想学些有用的招数。本想开始教他招式的叶问见他如此心浮气躁，改主意让他继续站桩，并告诉他站桩不仅是练基本功，更是磨练心智，习武之精髓就是习心。

　　学校决定派小龙和小曼去东南亚演出，全身心投入到武术中的小龙早已将恰恰舞抛到了脑后，小曼一再劝说都没有用，只好伤心地和布莱尔搭档去演出。

　　叶问在小龙和郭心力的切磋中发现小龙是个悟性很高，进步神速的徒弟，非常赏识。但是小龙求胜心太切，叶问为了继续磨练他，没有带他去台湾讲学。小龙心有不服，但经大师兄黄淳梁提醒明白了师傅的心思。