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　　　　小龙等人去探望伊诺山度，却发现他好像并不愿意见到小龙。小龙很是奇怪，不知道怎么惹恼了这位教授。事实上伊诺山度只是在生自己的气，他觉得自己的梦想被小龙打碎了。伊诺山度出院后将小龙请到家里，说自己也曾想创立自己的拳术学说，但还未开始就已经落后于小龙了。他郑重地把自己花了二十年搜集的一千多本书送给小龙，并表示愿助小龙完善截拳道，小龙感激地不知说什么好。

　　阿罗约带小龙去看她为两人准备的别墅，再次表明心迹，但是她的话又伤了小龙的自尊心，小龙拒绝了她的好意。

　　急性子的小龙在武馆挂上了接受任何人挑战的牌子，在武术界掀起轩然大波，许多人都认为他太狂妄了。山本冈夫更是为此提出了挑战。

　　　　威利接到小龙的挑战书十分意外，在他眼里，小龙根本不是他的对手，他怀疑如此悬殊的挑战恐怕是暗藏杀机。威利助手为此询问伊诺山度，伊诺山度断定小龙不会使用暗器等手段，并让威利手下留情。威利并没有这样做，他招招凶狠，使尽全身解数，而小龙却点到为止，根本没有使出绝招。当小龙再次去找威利时，威利真诚地感谢小龙没有让他在徒弟面前丢丑，两人惺惺相惜，互相传授武艺。

　　伊诺山度观看了这场较量后，对小龙刮目相看，主动来找小龙切磋。两人交流得非常投机，伊诺山度对小龙在武术上的理解和造诣非常钦佩，大方地把自己花费一生心血收集的武术书籍借给小龙看，还邀请小龙去大学讲解拳术。没想到此举招来体育学院山田正雄等人的气愤。山田正雄在小龙讲学时冲上去挑衅，可他哪里是小龙的对手，小龙仅仅两脚就将他制服。

　　小龙的造诣使伊诺山度近于崩溃，他看着自己千辛万苦收集来的一屋子书，突然开始撕扯起来。巨大的冲击和失落使他心脏病突发，住进了医院。