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　　乾清宫内，和珅被抓。随着何府被抄，和珅被列出了数十条罪状。十格格哭着求当今皇上不要杀和珅，嘉庆担心杀了和珅，在十格格和天下人面前无法交代，蒲道昭却前来刺激嘉庆，嘉庆一怒之下斩了他，并下决心杀和珅。狱中，刘墉、纪晓岚来为和珅送行，和珅却谈笑风生，纵论天下，并留下了一首绝命诗。卿怜来与和珅见最后一面，两人第一次互诉真情，卿怜推开和珅，猛然触柱身亡。新朝的一天，十公主来见嘉庆，谢他赐和珅全尸，并第一次称他“皇上”。这一声“皇上”，标志着嘉庆王朝的正式开始……

　　和珅得罪了更多的人，他四面楚歌。阿桂临死前竟告诉家人，不让和珅来给他吊唁。清漪园建成，乾隆带着十格格四处观赏，他在房中写下“祥麟不祚”四字后猛然倒地。乾隆驾崩，和珅悲痛欲绝。嘉庆颁旨让和珅驻乾清宫，主持乾隆治丧期间的一切事宜。和珅不眠不休地为乾隆守灵，感念着两朝主子对自己的深恩。嘉庆与朱珪却费尽心思地在给和珅网罗罪名，两人决定在忠字上做文章。

　　和珅辛苦赚来的600万两银子被退了回去，货物被焚，他知道自己大限将至，心中凄苦。不料，嘉庆颁旨，和珅升任领军机大臣，接任九门提督，兼管刑部、兵部。刘墉、纪晓岚看出嘉庆是要把所有的难题都交给和珅办，很为他担心。和珅正在为难，蒲道昭带着一本《四柱清册》来找他。原来，蒲道昭利用自己这几年在户部之便做了一本账中账，记下了各级官员贪污的黑账，可以用来要挟百官。和珅虽然明知蒲道昭此举卑劣阴险，但已到了穷途末路的他也只能以此来筹集朝廷所需的银子了。蒲道昭被升为户部侍郎，一场被命名为“挖金矿”的活动展开了。

　　和珅从永瑆口中得知，虽然乾隆曾经下令不许与外国人做生意，但实际上并未能完全禁止。和珅认为这倒不失为一个解决经济困难的办法，他派刘全去广州调查。刘全发现有一个叫德亨行竟是朱珪开的，他在与约翰牛的交谈中得知有一笔六、七百万的大生意没有人敢接，并从他那儿拿到了有朱珪手迹的扇子。和珅以扇子要挟，使朱珪答应联手。不料，刘全竟向约翰牛索要贿赂，约翰牛不服，竟然告御状到了嘉庆面前。嘉庆大怒，他撤去了朱珪军机处职务，永瑆也受了罚，而对和珅，嘉庆却只令他回家闭门等旨。