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　　　　由于王炽对马帮这一行一窍不通，第一次跑马帮就上当受骗，被曾幺把一伙人设计诈骗，不但赔了大把的银子，还失去了他心爱的火龙。

　　王炽和李西来死里逃生，死守在集市上，等待曾幺把一伙人的出现，几个月过去毫无希望。就在二人失望之际，巧遇彝族马帮帮主巴力。

　　巴力虽是商旅之人，但为人忠厚，买卖公平，对生意行情精明神算，王炽对这位独来独往的彝族帮主钦佩不已，暗中追随，得益匪浅。巴力觉得王炽这个年青人心地善良，初入商道，常常暗中指点，几次生意过后，王炽果然赚了大钱，渐渐地有了自己的马帮。不久，当年曾被王炽救过一命，大难不死的赵云海又以好马相赠，王炽的马帮更是如虎添冀。

　　在一次马帮的路上，有劫匪妄图抢劫王炽，幸好巴力以防身绝招皮雷子炸得劫匪四处逃窜，暗中给予相助，王炽的马帮免遭劫难，从此王炽对巴力这个彝族汉子更加佩服尊敬。

　　原来劫匪正是恶习不改的姜庚及手下，眼看到嘴的肥肉没吃上，却落了个人财两空，不禁迁怒于巴力，决心除掉这个保护王炽的“老皮雷子”。

　　王炽在巴力的帮忙下，生意越做越火，被骗走的火龙又意外地在集市上失而复得。

　　　　姜庚派人跟踪小王炽摸清了赵云海藏身的山洞，在洞口引爆炸药，一声巨响，山洞坍塌，小王炽为自己的行踪给赵云海招来杀身之祸而后悔莫及。牵着火龙下山，从此与表哥姜庚结下了积怨。

　　转眼十年过去，王炽长成英俊青年，也与火龙马结下深厚感情。

　　这一日，王炽得知姜庚率乡丁下山打劫路过的马帮，又一次目睹了姜庚劫财杀人的经过。不料他的行踪被姜庚发现，姜庚害怕自己的恶行暴露，先发制人，栽赃王炽与赵家寨勾结，欲抓王炽和李西来杀人灭口。

　　王母为掩护王炽和李西来，在他俩藏身的烤烟楼生起了烟火，王炽和李西来被烟火呛得几乎丧命，但却骗过了姜庚的搜索。

　　为了躲避姜庚的迫害，在王母的劝说下，王炽和李西来告别王母，背井离乡，带着王母省吃俭用攒下的银两，远走他乡。从此踏上了跑马帮做生意的艰辛之路。