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　　　　王炽带着巴力回到阔别已久的十八寨，第二天，王炽与张春蛾拜堂成亲。

　　此时，姜庚暗地里勾结劫匪图财害命的劣迹已暴露，寨主盛怒之下解除了姜庚的乡团首领之职，在众人推举下，王炽担任了十八寨的乡团首领。

　　为办好乡团，王炽来到昆明，求省城候补训导李树勋从中斡旋，以求得官方认可，却与李家小姐李香灵相遇，王炽干练得体，李香灵美貌聪慧，二人谈得投机，颇有相见恨晚之意。

　　离开昆明，天高地远，王炽与香灵依依惜别。

　　回十八寨的路上，王炽和巴力被姜庚在途中阻击，姜庚认为是王炽掳去了自己的儿子，又把自己逼上身败名裂的绝境，不杀王炽难解心头之恨。巴力认出姜庚就是那个雨夜将自己变成哑巴的蒙面匪徒，为了保护王炽，在与姜庚搏杀中，一刀结果了姜庚性命，待姜庚妻子梁红女赶来，姜庚恰好倒在王炽怀里，梁红女对王炽是杀人凶手的事实深信不疑。

　　当夜，梁红女在王炽家土楼放了一把火，从此销声匿迹了。由于姜三报官，官府派人捉拿凶犯，王炽与巴力不得不背井离乡，亡命天涯。

　　　　王炽的马帮不断壮大，在新招募的伙计中，一个叫马六子的经验丰富，又熟悉马帮路线，不久，就被提升为驮头。原来他是赵云海为报当年的救命之恩而暗中派来帮助王炽的。

　　姜庚自上次行劫受阻后，发誓除掉巴力，他探得巴力和王炽的马帮近日要路过老松林，而且又恰逢雨季，趁两支马帮没有汇合之机，率人袭击了巴力的马帮。雨天中，“皮雷子”失去效用，巴力的马帮被凶狠的姜庚掳去所有马匹货物，又用蛇咬去巴力的舌头，而此时王炽正欲回寨探望母亲，恰巧是赵云海掠去姜庚的儿子小胜武的当夜，梁红女误以为小胜武失踪是王炽所为，从此姜王两家仇恨更深了。待王炽等人赶到约会地点时，巴力已奄奄一息。

　　王炽想尽一切办法救活了巴力，这位曾威震一方的巴力感恩不尽，决心以终身报效。甘为王炽充当牵马人。王炽拗他不过，只得应允，并百般照顾。

　　王母在十八寨日夜盼望王炽归来，并由自己作主，为王炽相中了邻寨姑娘张春娥为媳，捎信催王炽回十八寨办喜事。