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作为内应的王副官按预定计划，欲趁戒备松散偷梁换柱，将“寿礼”换成武器，运出司令府。不料胡司令吃醋的小老婆将胡司令赶了出来，住在了副官屋里，致使行动受阻。清晨，江华得知调包失败，林道静沮丧不已。江华断然决定“打道回府！”遭“土匪打劫”的省亲队伍ⅵ逃”回求救，允以重金答谢。胡司令哪里将一千块大洋放在眼里，他要等林道静离开后再摆平土匪，侵吞全部财产。于是，披挂剿匪的官兵很快“伤亡惨重”败归。洞悉对方心计的林道静“感激又震怒”，即刻“发报”回北平搬兵，报恩报仇！眼看次日救兵将至，贪婪的胡司令趁夜倾巢而动，折腾一夜没找见土匪，却发现了装满石头的大箱子……军火顺利运往前线。林道静由衷钦佩江华，也为能与他并肩战斗而欣慰。撤退途中，江华等人遭遇胡司令围袭，江华率众迎战，强令林道静撤退。撤退中“姑母”受伤牺牲，林道静方知可敬可爱的老人就是江华的母亲，悲痛万分。脱离危险的林道静藏身交通站，偶遇赵老师。二人遭到胡司令围捕，双双滚落山崖，赵老师牺牲，林道静安全回到北平。

林道静“不经意”流露的想法令贪婪的老地主茅塞顿开，挪移界扩张土地。慑于宋郁彬背后政治势力和胡司令枪杆子的大地主们怨恨更甚，暗中勾结土匪歪毛绑架了宋贵堂，开出不容商量的天价和限期。宋郁彬断定是内部人搞鬼却毫无奈何，四处筹不够钱，只得挪用了集资款赎回被惊吓到半疯的老爹。抓住把柄的众人不依不饶，上门质问终于激怒宋郁彬，哪知宋郁彬抓到了歪毛，大地主们只得忍气吞声。割据一方的胡司令正因为宋郁彬迟迟不付军火尾款而恼火，被“忠诚”副官一语惊醒“那姓宋的最终目的就是要取代您！”一山难容二虎，土皇帝地位岂容觊觎？宋家被团团包围，胡司令缴了乡勇团的械，逼迫宋郁彬即刻付钱。军心涣散的乡勇团一哄而散，权衡利弊的县长自然不愿得罪武装军阀。一时凑不齐钱的宋郁彬枪械被缴，老地主跌撞冲出阻拦挨臭揍，眼看老命不保。组织上安排党员和骨干们奔赴抗日前线。江华得知前方武器紧缺，主动请缨。张扬的“鸾驾”停在胡司令府门外——北平某高官的姨太太(林道静)省亲借宿一晚。林道静的倨傲和马弁的骄横使胡司令深信不疑，百般巴结献媚。